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Conceder acesso a objetos de espaço de dados, arquivo e contrato

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Conceder acesso a objetos de espaço de dados, arquivo e contrato

Atualize os conjuntos de permissões para permitir que os usuários acessem dados de contrato no espaço de dados padrão, consultem documentos de contrato sem vetos usando o Fileforce e leiam entidades de contrato do CLM. Essas permissões são necessárias para ingerir, indexar e pesquisar arquivos de contrato no Data Cloud para pesquisa de contrato.

Edições obrigatórias

Nota
Nota Essas configurações se aplicam à implantação do kit de dados e à configuração manual da Pesquisa de contrato. As etapas são basicamente as mesmas em ambas as abordagens, com pequenas diferenças, como marcação para objetos do Data Lake (DLOs) e objetos do modelo de dados (DMOs), que foram chamadas quando aplicáveis. Consulte Configurar a pesquisa de contrato usando o kit de dados predefinido.
Disponível em: Lightning Experience
Disponível em: Edições Enterprise, Unlimited e Performance.
Permissões de usuário necessárias
Para conceder acesso a objetos de espaço de dados, arquivo e contrato:

Arquiteto do Data Cloud [Organização inicial]

OU

Data Cloud One [Organização parceira]

E

Usuário administrador do CLM

E

Usuário de IA de contratos

Consulte também:

Atribuir acesso ao espaço de dados ao Arquiteto do Data Cloud e a um usuário

  1. Para configurar organizações iniciais.
    1. Em Configuração, insira Conjuntos de permissões na caixa Busca rápida e selecione Conjuntos de permissões.
    2. Selecione o conjunto de permissões Data Cloud Architect.
    3. Na seção Aplicativos, selecione Gerenciamento de espaço de dados do Data Cloud.
    4. Selecione Editar.
    5. Selecione os espaços de dados necessários.
    6. Salve suas alterações.
    7. Em Configuração, insira Conjuntos de permissões na caixa Busca rápida e selecione Conjuntos de permissões.
    8. Selecione o conjunto de permissões de Usuário do Data Cloud.
    9. Na seção Aplicativos, selecione Gerenciamento de espaço de dados do Data Cloud.
    10. Selecione Editar.
    11. Selecione os espaços de dados necessários.
    12. Salve suas alterações.
  2. Para configurar organizações de companheiro.
    Para obter informações sobre organizações Companion, consulte Data Cloud One.
    1. Em Configuração, insira Conjuntos de permissões na caixa Busca rápida e selecione Conjuntos de permissões.
    2. Selecione o conjunto de permissões Data Cloud One.
    3. Na seção Aplicativos, selecione Gerenciamento de espaço de dados do Data Cloud.
    4. Selecione Editar.
    5. Selecione os espaços de dados necessários.
    6. Salve suas alterações.

Habilitar o acesso a arquivos para documentos de contrato

  1. Volte para Conjuntos de permissões e selecione Conector do Salesforce do Data Cloud.
  2. Na seção Aplicativos, selecione Permissões do aplicativo.
  3. Selecione Editar.
  4. Em Conteúdo, selecione Pesquisar arquivos sem veto.
  5. Salve suas alterações.

Permitir que o Data Cloud leia objetos de contrato

  1. No mesmo conjunto de permissões do Conector do Salesforce do Data Cloud, acesse Permissões do sistema.
  2. Selecione Editar.
  3. Selecione as seguintes permissões:
    1. Permite que os usuários gerem documentos de contrato e executem ciclos de vida de contrato
    2. Permite que os usuários gerem documentos de contrato e gerenciem os ciclos de vida de contrato em sites de Parceiro da Experiência digital
    3. Permite que usuários administradores monitorem e gerenciem ciclos de vida de contratos
  4. Salve suas alterações.

Conceder acesso em nível de objeto a contratos

  1. No mesmo conjunto de permissões do Conector do Salesforce do Data Cloud, acesse a seção Configurações de objeto.
  2. Selecione Contratos.
  3. Verifique se as caixas de seleção Ler e Visualizar todos os registros estão marcadas. Caso contrário, selecione Editar e habilite as caixas de seleção.
  4. Salve suas alterações.
 
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