Loading
Bevilja åtkomst till datautrymme, fil och kontraktobjekt

Du är här:

  1. Salesforce-hjälp
  2. Dokument
  3. Salesforce Contracts

Bevilja åtkomst till datautrymme, fil och kontraktobjekt

Uppdatera behörighetsuppsättningar för att ge användare åtkomst till kontraktdata i standarddatautrymmet, fråga icke-vetoerade kontraktdokument med Fileforce och läsa CLM-kontraktenheter. Dessa behörigheter krävs för att ta in, indexera och söka kontraktfiler i Data Cloud för kontraktsökning.

Versioner som krävs

Anteckning
Anteckning Dessa konfigurationer gäller för både distribuering av datasatser och manuell konfiguration för kontraktsökning. Stegen är i stort sett desamma i båda metoderna, med små skillnader som taggning för datasjöobjekt (DLO) och datamodellobjekt (DMO) har åberopats där det är tillämpligt. Se Konfigurera kontraktsökning med hjälp av färdigbyggda datasatser.
Tillgängliga i: Lightning Experience
Tillgängliga i: Utgåvorna Enterprise, Unlimited och Performance.
Användarbehörigheter som krävs
Bevilja åtkomst för datautrymme, fil och kontraktobjekt:

Data Cloud-arkitekt [Hemorganisation]

ELLER

Data Cloud One [Companion-organisation]

OCH

CLM-administratörsanvändare

OCH

Kontrakt AI-användare

Se även:

Tilldela datautrymmesåtkomst till Data Cloud Architect och en användare

  1. Konfigurera startorganisationer.
    1. I Inställningar, skriv Behörighetsuppsättningar i rutan Snabbsökning och välj Behörighetsuppsättningar.
    2. Välj behörighetsuppsättningen Data Cloud Architect.
    3. I sektionen Appar, välj Data Cloud Datautrymmeshantering.
    4. Välj Redigera.
    5. Välj de datautrymmen som behövs.
    6. Spara dina ändringar.
    7. I Inställningar, skriv Behörighetsuppsättningar i rutan Snabbsökning och välj Behörighetsuppsättningar.
    8. Välj behörighetsuppsättningen Data Cloud-användare.
    9. I sektionen Appar, välj Data Cloud Datautrymmeshantering.
    10. Välj Redigera.
    11. Välj de datautrymmen som behövs.
    12. Spara dina ändringar.
  2. Konfigurera sällskapsorganisationer.
    Mer information om Companion-organisationer finns i Data Cloud One.
    1. I Inställningar, skriv Behörighetsuppsättningar i rutan Snabbsökning och välj Behörighetsuppsättningar.
    2. Välj behörighetsuppsättningen Data Cloud One.
    3. I sektionen Appar, välj Data Cloud Datautrymmeshantering.
    4. Välj Redigera.
    5. Välj de datautrymmen som behövs.
    6. Spara dina ändringar.

Aktivera filåtkomst för kontraktdokument

  1. Gå tillbaka till behörighetsuppsättningar och välj Data Cloud Salesforce-anslutare.
  2. I sektionen Appar, välj Appbehörigheter.
  3. Välj Redigera.
  4. Under Innehåll, välj Fråga filer utan veto.
  5. Spara dina ändringar.

Låt Data Cloud läsa kontraktobjekt

  1. I samma behörighetsuppsättning för Data Cloud Salesforce-anslutare, gå till Systembehörigheter.
  2. Välj Redigera.
  3. Välj följande behörigheter:
    1. Låter användare skapa kontraktdokument och utföra kontraktlivscykler
    2. Låter användare skapa kontraktdokument och hantera kontraktlivscykler på webbplatser för Digitala upplevelsepartners
    3. Låter administratörer övervaka och hantera kontraktlivscykler
  4. Spara dina ändringar.

Bevilja objektnivååtkomst till kontrakt

  1. I samma behörighetsuppsättning för Data Cloud Salesforce-anslutare, gå till sektionen Objektinställningar.
  2. Välj Kontrakt.
  3. Kontrollera att kryssrutorna Läs och Visa alla poster är markerade. Annars väljer du Redigera och markerar kryssrutorna.
  4. Spara dina ändringar.
 
Laddar
Salesforce Help | Article