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Integrieren von Änderungen von Überprüfern aus der privaten externen Überprüfung

Integrieren von Änderungen von Überprüfern aus der privaten externen Überprüfung

Nachdem die externen Überprüfer das überprüfte Dokument gesendet haben, wird das aktualisierte Dokument mit allen Änderungen in Salesforce eingecheckt und nur dem Vertragsautor zugänglich gemacht. Die Änderungen an der externen Überprüfung werden anonymisiert. Der Vertragsautor erhält eine Benachrichtigung innerhalb der Anwendung und eine E-Mail, in der der Abschluss der externen Überprüfung bestätigt wird. Anschließend kann er die Änderungen überprüfen und das aktualisierte Dokument abschließen.

Erforderliche Editionen

Verfügbarkeit: Lightning Experience
Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Performance Edition.
Erforderliche Benutzerberechtigungen
Integrieren von Änderungen externer Überprüfer:

CLM-Administrator

ODER

CLM-Benutzer

ODER

CLM Digital Experience-Partnerbenutzer

  1. Klicken Sie auf die Benachrichtigung über die abgeschlossene externe Überprüfung in der Anwendung oder auf den E-Mail-Link.
    Sie können eine Vorschau der Vertragsdokumentversion mit Änderungen der externen Überprüfer anzeigen.
  2. Wählen Sie zum Integrieren der Änderungen als Aktion Checkout aus.
  3. Wählen Sie zum Öffnen des Dokuments im Microsoft 365-Editor die Option Vertrag im Microsoft 365-Editor ändern aus und klicken Sie auf Zur Kasse.
    Die Registerkarte "Dokument" wird nur angezeigt, wenn Sie das Dokument im Microsoft 365-Editor aufrufen und öffnen. Verschieben Sie den Vertragsstatus in "Entwurf" und initiieren Sie dann eine interne Überprüfung, um die Dokumentänderungen anzuzeigen, einschließlich Details wie der aktualisierten Abschnitte. Auf der Registerkarte "Änderungen" können Sie die aktualisierten Abschnitte oder Klauseln zusammen mit den akzeptierten und abgelehnten Änderungen anzeigen.
  4. Klicken Sie auf OK.
    Die Vertragsdokumentversion wird auf einer neuen Registerkarte geöffnet.
  5. Klicken Sie auf der Registerkarte "Startseite" auf das Add-In "Salesforce Contracts for Word".
  6. Überprüfen und beheben Sie Änderungen von externen Überprüfern.
  7. Klicken Sie zum Abschließen des Überprüfungsprozesses auf Check-in.
  8. Klicken Sie zum Bestätigen der Anforderung auf Check-in.
    Es wird eine neue Version des Dokuments erstellt.
 
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