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Incorporar cambios de revisor desde revisiĆ³n externa privada

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Incorporar cambios de revisor desde revisiĆ³n externa privada

DespuĆ©s de que los revisores externos envĆ­en el documento revisado, el documento actualizado con todos los cambios se comprueba en Salesforce y se hace accesible solo para el autor del contrato. Los cambios de revisiĆ³n externa se anonimizan. El autor del contrato recibe una notificaciĆ³n en aplicaciĆ³n y un correo electrĆ³nico confirmando la finalizaciĆ³n de la revisiĆ³n externa y luego puede revisar los cambios y finalizar el documento actualizado.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Ediciones Enterprise, Unlimited y Performance.
Permisos de usuario necesarios
Para incorporar cambios de revisores externos:

Administrador de CLM

O

Usuario de CLM

O

Usuario de socio de CLM Digital Experience
  1. Haga clic en la notificaciĆ³n en aplicaciĆ³n completada de revisiĆ³n externa o el vĆ­nculo de correo electrĆ³nico.
    Puede obtener una vista previa de la versiĆ³n del documento de contrato con cambios desde los revisores externos.
  2. Para incorporar los cambios, seleccione la acciĆ³n como Pasar por caja.
  3. Para abrir el documento en el editor de Microsoft 365, seleccione Modificar contrato en Microsoft 365 editor y haga clic en Pasar por caja.
    Solo ve la ficha Documento cuando pasa por caja y abre el documento en el editor de Microsoft 365. Para ver los cambios del documento, incluyendo detalles como quĆ© secciones se actualizaron, mueva el estado del contrato a Borrador y luego inicie una revisiĆ³n interna. En la ficha Cambios puede ver las secciones o clĆ”usulas actualizadas, junto con los cambios aceptados y rechazados.
  4. Haga clic en Aceptar.
    La versiĆ³n del documento de contrato se abre en una ficha nueva.
  5. En la ficha Inicio, haga clic en el complemento Salesforce Contracts for Word.
  6. Revise y solucione cambios de revisores externos.
  7. Para completar el proceso de revisiĆ³n, haga clic en Registrarse.
  8. Para confirmar la solicitud, haga clic en Registrarse.
    Se crea una nueva versiĆ³n del documento.
 
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