Loading
Tarkastajien muutosten lisääminen yksityisestä ulkoisesta tarkastuksesta

Olet tässä:

  1. Salesforce-ohje
  2. Asiakirja
  3. Salesforce Contracts

Tarkastajien muutosten lisääminen yksityisestä ulkoisesta tarkastuksesta

Kun ulkoiset tarkastajat ovat lähettäneet tarkistetun asiakirjan, päivitetty asiakirja ja kaikki muutokset valitaan Salesforceen ja annetaan vain sopimuksen luojan käytettäväksi. Ulkoisten tarkastusten muutokset anonymisoidaan. Sopimuksen tekijä saa sovelluksen sisäisen ilmoituksen ja sähköposti-ilmoituksen, joka vahvistaa ulkoisen tarkastuksen suorittamisen, ja voi tarkastaa muutokset ja viimeistellä päivitetyn asiakirjan.

Vaaditut versiot

Käytettävissä: Lightning Experiencessa
Käytettävissä: Enterprise-, Unlimited- ja Performance -versioissa.
Tarvittavat käyttöoikeudet
Ulkoisten tarkastajien muutosten lisääminen:

CLM-pääkäyttäjä

OR

CLM-käyttäjä

OR

CLM Digital Experience -kumppanikäyttäjä
  1. Napsauta suoritetun ulkoisen tarkastuksen sovelluksen sisäistä ilmoitusta tai sähköpostilinkkiä.
    Voit esikatsella sopimusasiakirjan versiota ulkoisilta tarkastajilta saaduilla muutoksilla.
  2. Jos haluat sisällyttää muutokset, valitse toiminnoksi Check Out.
  3. Avaa asiakirja Microsoft 365 -editorissa valitsemalla Muokkaa sopimusta Microsoft 365 -editorissa ja napsauttamalla Check Out.
    Näet Asiakirja-välilehden vain, kun avaat asiakirjan Microsoft 365 -editorissa. Jos haluat tarkastella asiakirjan muutoksia, mukaan lukien lisätietoja, kuten mitä osioita päivitettiin, siirrä sopimuksen tila Luonnos-tilaan ja aloita sitten sisäinen tarkastus. Muutokset-välilehdestä näet päivitetyt osiot tai lausekkeet sekä hyväksytyt ja hylätyt muutokset.
  4. Napsauta OK.
    Sopimusasiakirjan versio avautuu uudessa välilehdessä.
  5. Napsauta Aloitus-välilehdestä Salesforce Contracts for Word -lisäosaa.
  6. Tarkasta ja korjaa ulkoisten tarkastajien tekemät muutokset.
  7. Suorita tarkastusprosessi loppuun napsauttamalla Check In.
  8. Vahvista pyyntö napsauttamalla Check In.
    Asiakirjasta luodaan uusi versio.
 
Ladataan
Salesforce Help | Article