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Incorporation des modifications apportées par les examinateurs à un examen externe privé

Incorporation des modifications apportées par les examinateurs à un examen externe privé

Une fois que les examinateurs externes ont soumis le document révisé, le document mis à jour avec toutes les modifications est vérifié dans Salesforce et accessible uniquement à l'auteur du contrat. Les modifications apportées à l'examen externe sont anonymisées. L'auteur du contrat reçoit une notification dans l'application et un e-mail confirmant la fin de l'examen externe, puis peut examiner les modifications et finaliser le document mis à jour.

Éditions requises

Disponible avec : Lightning Experience
Disponible avec : Éditions Enterprise, Unlimited et Performance.
Autorisations utilisateur requises
Pour incorporer les modifications des examinateurs externes :

Administrateur CLM

OU

Utilisateur CLM

OU

Utilisateur partenaire de CLM Digital Experience

  1. Cliquez sur la notification dans l'application de révision externe terminée ou sur le lien de l'e-mail.
    Vous pouvez prévisualiser la version du document de contrat avec les modifications apportées par les examinateurs externes.
  2. Pour incorporer les modifications, sélectionnez l'action Vérifier.
  3. Pour ouvrir le document dans l'éditeur Microsoft 365, sélectionnez Modifier le contrat dans l'éditeur Microsoft 365, puis cliquez sur Vérifier.
    L'onglet Document est affiché uniquement lorsque vous consultez et ouvrez le document dans l'éditeur Microsoft 365. Pour afficher les modifications apportées au document, notamment les sections mises à jour, déplacez l'état du contrat vers Brouillon, puis initiez un examen interne. Sous l'onglet Modifications, vous pouvez afficher les sections ou clauses mises à jour, ainsi que les modifications acceptées et rejetées.
  4. Cliquez sur OK.
    La version du document de contrat s'ouvre sous un nouvel onglet.
  5. Sous l'onglet Accueil, cliquez sur le complément Salesforce Contracts for Word .
  6. Examinez et corrigez les modifications apportées par des examinateurs externes.
  7. Pour terminer le processus de révision, cliquez sur Enregistrer.
  8. Pour confirmer la demande, cliquez sur Enregistrer.
    Une nouvelle version du document est créée.
 
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Salesforce Help | Article