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Incorporamento delle modifiche dell'esaminatore da un esame privato esterno

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Incorporamento delle modifiche dell'esaminatore da un esame privato esterno

Dopo che i revisori esterni hanno inviato il documento esaminato, il documento aggiornato con tutte le modifiche viene registrato in Salesforce e reso accessibile solo all'autore del contratto. Le modifiche apportate alla revisione esterna sono anonime. L'autore del contratto riceve una notifica in app e un messaggio email che conferma il completamento della revisione esterna e può quindi rivedere le modifiche e finalizzare il documento aggiornato.

Versioni (Edition) richieste

Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
Disponibile in: Edizioni Enterprise Edition, Unlimited Edition e Performance Edition.
Autorizzazioni utente necessarie
Per incorporare le modifiche dei revisori esterni:

Amministratore CLM

O

Utente CLM

O

Utente partner CLM Digital Experience
  1. Fare clic sulla notifica di revisione esterna completata in app o sul link email.
    È possibile visualizzare in anteprima la versione del documento contratto con le modifiche dei revisori esterni.
  2. Per incorporare le modifiche, selezionare l'azione come Check-out.
  3. Per aprire il documento nell'editor di Microsoft 365, selezionare Modifica contratto nell'editor di Microsoft 365 e fare clic su Check-out.
    La scheda Documento viene visualizzata solo quando si esegue il check-out e si apre il documento nell'editor di Microsoft 365. Per visualizzare le modifiche al documento, inclusi i dettagli, ad esempio le sezioni aggiornate, spostare lo stato del contratto in Bozza e quindi avviare un riesame interno. Nella scheda Modifiche è possibile visualizzare le sezioni o le clausole aggiornate, insieme alle modifiche accettate e rifiutate.
  4. Fai clic su OK.
    La versione del documento contratto si apre in una nuova scheda.
  5. Nella scheda Pagina iniziale, fare clic sul componente aggiuntivo Salesforce Contracts for Word.
  6. Esaminare e gestire le modifiche apportate dai revisori esterni.
  7. Per completare il processo di revisione, fare clic su Check-in.
  8. Per confermare la richiesta, fare clic su Check-in.
    Viene creata una nuova versione del documento.
 
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