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非公開の外部レビューからのレビュー担当者の変更の取り込み

非公開の外部レビューからのレビュー担当者の変更の取り込み

外部レビュー担当者がレビュー済みドキュメントを送信すると、すべての変更が含まれる更新されたドキュメントが Salesforce にチェックインされ、契約の著者のみがアクセスできるようになります。外部レビューの変更は匿名化されます。契約著者は、外部レビューの完了を確認するアプリケーション内通知とメールを受信し、変更を確認して更新されたドキュメントを最終処理できます。

必要なエディション

使用可能なインターフェース: Lightning Experience
使用可能なエディション: Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Performance Edition。
必要なユーザー権限
外部のレビュー担当者の変更を取り込む

CLM 管理者

または

CLM ユーザー

または

CLM デジタルエクスペリエンスパートナーユーザー

  1. 外部レビュー完了のアプリケーション内通知またはメールリンクをクリックします。
    契約ドキュメントバージョンを外部審査担当者からの変更でプレビューできます。
  2. 変更を組み込むには、アクションを [チェックアウト] として選択します。
  3. Microsoft 365 エディターでドキュメントを開くには、[Microsoft 365 エディターで契約を変更] を選択し、[チェックアウト] をクリックします。
    [ドキュメント] タブは、Microsoft 365 エディターでドキュメントをチェックアウトして開く場合にのみ表示されます。更新されたセクションなどの詳細を含めてドキュメントの変更を表示するには、契約状態を [ドラフト] に移動して、内部レビューを開始します。[変更] タブでは、更新されたセクションまたは条項と、受け入れられた変更および却下された変更を確認できます。
  4. [OK] をクリックします。
    新しいタブで契約ドキュメントバージョンが開きます。
  5. [ホーム]タブで、[Salesforce Contracts for Word]アドインをクリックします。
  6. 外部レビュー担当者からの変更を確認して対処します。
  7. 確認プロセスを完了するには、[チェックイン] をクリックします。
  8. 要求を確認するには、[チェックイン] をクリックします。
    ドキュメントの新しいバージョンが作成されます。
 
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