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비공개 외부 검토에서 검토자 변경 사항 통합

비공개 외부 검토에서 검토자 변경 사항 통합

외부 검토자가 검토된 문서를 제출하면 모든 변경 사항이 포함된 업데이트된 문서가 Salesforce에 체크 인되고 계약 작성자만 액세스할 수 있습니다. 외부 검토 변경 사항은 익명화됩니다. 계약 작성자는 외부 검토 완료를 확인하는 앱 내 알림 및 이메일을 수신한 후 변경 사항을 검토하고 업데이트된 문서를 마무리할 수 있습니다.

필수 Edition

지원 제품: Lightning Experience
지원 제품: Enterprise, Unlimited 및 Performance Edition.
필요한 사용자 권한
외부 검토자의 변경 사항 통합:

CLM 관리자

OR

CLM 사용자

OR

CLM 디지털 익스피리언스 파트너 사용자

  1. 외부 검토 완료 앱 내 알림 또는 이메일 링크를 클릭합니다.
    외부 검토자의 변경 사항이 포함된 계약 문서 버전을 미리 볼 수 있습니다.
  2. 변경 사항을 통합하려면 작업을 체크아웃으로 선택합니다.
  3. Microsoft 365 편집기에서 문서를 열려면 Microsoft 365 편집기에서 계약 수정을 선택하고 결제하기를 클릭합니다.
    Microsoft 365 편집기에서 문서를 체크아웃하고 열면 문서 탭만 표시됩니다. 업데이트된 섹션과 같은 세부 사항 등 문서 변경 사항을 보려면 계약 상태를 초안으로 옮긴 다음, 내부 검토를 시작합니다. 변경 탭에서 승인 및 거부된 변경 사항과 함께 업데이트된 섹션 또는 조항을 볼 수 있습니다.
  4. 확인을 클릭합니다.
    계약 문서 버전이 새 탭으로 열립니다.
  5. 홈 탭에서 Salesforce Contracts for Word 추가 기능을 클릭합니다.
  6. 외부 검토자의 변경 사항을 검토하고 해결합니다.
  7. 검토 프로세스를 완료하려면 체크인을 클릭합니다.
  8. 요청을 확인하려면 체크인을 클릭합니다.
    문서의 새 버전이 생성됩니다.
 
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