Loading
Wijzigingen van beoordelaars opnemen vanuit Privé externe beoordeling

U bent hier:

  1. Help van Salesforce
  2. Documenten
  3. Salesforce Contracts

Wijzigingen van beoordelaars opnemen vanuit Privé externe beoordeling

Nadat de externe beoordelaars het beoordeelde document hebben ingediend, wordt het bijgewerkte document met alle wijzigingen ingecheckt in Salesforce en alleen toegankelijk gemaakt voor de contractauteur. De externe beoordelingswijzigingen worden geanonimiseerd. De contractauteur ontvangt een in-app kennisgeving en een e-mailbericht waarin de voltooiing van de externe beoordeling wordt bevestigd. Vervolgens kan de auteur de wijzigingen beoordelen en het bijgewerkte document voltooien.

Vereiste editions

Beschikbaar in: Lightning Experience
Beschikbaar in: Enterprise, Unlimited en Performance editions.
Vereiste gebruikersmachtigingen
Wijzigingen van externe beoordelaars opnemen:

CLM-beheerder

OR

CLM-gebruiker

OR

Partnergebruiker van CLM Digital Experience
  1. Klik op de in-app kennisgeving voltooide externe beoordeling of op de e-mailkoppeling.
    U kunt een voorbeeld van de contractdocumentversie bekijken met wijzigingen van de externe beoordelaars.
  2. Als u de wijzigingen wilt opnemen, selecteert u de actie als Uitchecken.
  3. Als u het document wilt openen in de Microsoft 365-editor, selecteert u Contract wijzigen in Microsoft 365-editor en klikt u op Uitchecken.
    U ziet het tabblad Document alleen wanneer u het document uitcheckt en opent in de Microsoft 365-editor. Als u de documentwijzigingen wilt bekijken, inclusief details zoals welke secties zijn bijgewerkt, verplaatst u de contractstatus naar Concept en start u vervolgens een interne beoordeling. Op het tabblad Wijzigingen kunt u de bijgewerkte secties of clausules weergeven, samen met de geaccepteerde en afgewezen wijzigingen.
  4. Klik op OK.
    De versie van het contractdocument wordt geopend op een nieuw tabblad.
  5. Klik op het tabblad Hoofdpagina op de invoegtoepassing Salesforce Contracts for Word.
  6. Controleer en los wijzigingen van externe beoordelaars op.
  7. Klik op Inchecken om het beoordelingsproces te voltooien.
  8. Klik op Inchecken om de aanvraag te bevestigen.
    Er wordt een nieuwe versie van het document gemaakt.
 
Wordt geladen
Salesforce Help | Article