Loading
Innlemme endringer fra privat ekstern gjennomgang

Du er her:

  1. Salesforce Hjelp
  2. Dokumenter
  3. Salesforce Contracts

Innlemme endringer fra privat ekstern gjennomgang

Når de eksterne gjennomgangene har sendt det gjennomgåtte dokumentet, sjekkes det oppdaterte dokumentet med alle endringer i Salesforce og gjøres tilgjengelig bare for kontraktsforfatteren. Endringene i den eksterne gjennomgangen anonymiseres. Kontraktsforfatteren mottar et varsel i appen og en e-postmelding som bekrefter at den eksterne gjennomgangen er fullført, og kan deretter se gjennom endringene og fullføre det oppdaterte dokumentet.

Nødvendige utgaver

Tilgjengelig i Lightning Experience
Tilgjengelig i Enterprise, Unlimited og Performance Edition.
Nødvendig brukertillatelse
For å innlemme endringer for eksterne kontrollører:

CLM-administrator

ELLER

CLM-bruker

ELLER

CLM Digital Experience-partnerbruker
  1. Klikk på varselet om utført ekstern gjennomgang i app eller e-postlenken.
    Du kan forhåndsvise kontraktsdokumentversjonen med endringer fra de eksterne kontrollørene.
  2. Velg handlingen som Check Out for å ta med endringene.
  3. Hvis du vil åpne dokumentet i Microsoft 365-redigeringsprogrammet, velger du Endre kontrakt i Microsoft 365-redigeringsprogrammet og klikker på Sjekk ut.
    Du ser Dokument-fanen bare når du sjekker ut og åpner dokumentet i Microsoft 365-redigeringsprogrammet. Hvis du vil vise dokumentendringer, inkludert detaljer som hvilke deler som ble oppdatert, flytter du kontraktsstatusen til Utkast, og deretter starter du en intern gjennomgang. På Endringer-fanen kan du vise de oppdaterte delene eller setningene sammen med de godtatte og avviste endringene.
  4. Klikk på OK.
    Kontraktdokumentversjonen åpnes i en ny fane.
  5. Klikk på tillegget Salesforce Contracts for Word på Hjem-fanen.
  6. Se gjennom og ta hånd om endringer fra eksterne kontrollører.
  7. Klikk på Sjekk inn for å fullføre gjennomgangsprosessen.
  8. Bekreft forespørselen ved å klikke på Check In.
    Det opprettes en ny versjon av dokumentet.
 
Laster
Salesforce Help | Article