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Incorporar alterações do revisor da revisão externa privada

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Incorporar alterações do revisor da revisão externa privada

Depois que os revisores externos enviam o documento revisado, o documento atualizado com todas as alterações é registrado no Salesforce e tornado acessível apenas ao autor do contrato. As alterações de revisão externa são anonimizadas. O autor do contrato recebe uma notificação no aplicativo e um email confirmando a conclusão da revisão externa e pode revisar as alterações e finalizar o documento atualizado.

Edições obrigatórias

Disponível em: Lightning Experience
Disponível em: Edições Enterprise, Unlimited e Performance.
Permissões de usuário necessárias
Para incorporar alterações de revisores externos:

Administrador do CLM

OU

Usuário do CLM

OU

Usuário parceiro da Experiência digital do CLM
  1. Clique na notificação no aplicativo de revisão externa concluída ou no link de email.
    Você pode visualizar a versão do documento de contrato com as alterações dos revisores externos.
  2. Para incorporar as alterações, selecione a ação como Check Out.
  3. Para abrir o documento no editor do Microsoft 365, selecione Modificar contrato no editor do Microsoft 365 e clique em Check Out.
    A guia Documento só é exibida quando você faz check-out e abre o documento no editor do Microsoft 365. Para visualizar as alterações no documento, incluindo detalhes como quais seções foram atualizadas, mova o estado do contrato para Rascunho e inicie uma revisão interna. Na guia Alterações, você pode visualizar as seções ou cláusulas atualizadas, junto com as alterações aceitas e rejeitadas.
  4. Clique em OK.
    A versão do documento de contrato é aberta em uma nova guia.
  5. Na guia Início, clique no complemento Salesforce Contracts para Word.
  6. Revise e solucione alterações de revisores externos.
  7. Para concluir o processo de revisão, clique em Check In.
  8. Para confirmar a solicitação, clique em Check In.
    Uma nova versão do documento é criada.
 
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