Loading
Включение изменений проверяющего из личного внешнего рассмотрения

Вы находитесь здесь:

  1. Справка Salesforce
  2. Документы
  3. Salesforce Contracts

Включение изменений проверяющего из личного внешнего рассмотрения

После отправки проверенного документа внешними проверяющими обновленный документ со всеми изменениями регистрируется в Salesforce и становится доступным только автору контракта. Изменения внешней проверки анонимны. Автор контракта получает внутрипрограммное уведомление и электронное сообщение, подтверждающее выполнение внешней проверки, а затем может просмотреть изменения и доработать обновленный документ.

Требуемые версии

Доступно в версиях: Lightning Experience
Доступно в версиях: Версии Enterprise, Unlimited и Performance.
Требуемые полномочия пользователя
Для внедрения изменений внешних проверяющих:

Администратор CLM

ИЛИ

Пользователь CLM

ИЛИ

Пользователь-партнер цифрового взаимодействия CLM
  1. Нажмите на внешнее уведомление о завершении внутрипрограммной проверки или ссылку на электронную почту.
    Вы можете просмотреть версию документа контракта с изменениями от внешних проверяющих.
  2. Чтобы внедрить изменения, выберите действие «Выезд».
  3. Чтобы открыть документ в редакторе Microsoft 365, выберите «Изменить контракт в редакторе Microsoft 365» и нажмите «Ознакомиться».
    Вкладка «Документ» отображается только при проверке и открытии документа в редакторе Microsoft 365. Для просмотра изменений документа, включая сведения, например, какие разделы были обновлены, переместите состояние контракта в «Черновик», а потом инициируйте внутреннюю проверку. Во вкладке изменений можно просмотреть обновленные разделы или условия, а также принятые и отклоненные изменения.
  4. Щелкните ОК.
    Версия документа контракта открывается в новой вкладке.
  5. На вкладке «Начальная страница» нажмите на надстройку Salesforce Contracts for Word.
  6. Просмотр и устранение изменений, внесенных внешними проверяющими.
  7. Чтобы завершить процесс проверки, нажмите «Регистрация».
  8. Чтобы подтвердить запрос, нажмите «Регистрация».
    Создается новая версия документа.
 
Загрузка
Salesforce Help | Article