Loading
Införliva ändringar av granskare från privat extern granskning

Du är här:

  1. Salesforce-hjälp
  2. Dokument
  3. Salesforce Contracts

Införliva ändringar av granskare från privat extern granskning

Efter att de externa granskarna har skickat in det granskade dokumentet kontrolleras det uppdaterade dokumentet med alla ändringar i Salesforce och görs endast tillgängligt för kontraktsförfattaren. De externa granskningsändringarna anonymiseras. Kontraktförfattaren får ett meddelande i appen och ett e-postmeddelande som bekräftar att den externa granskningen har slutförts och kan sedan granska ändringarna och slutföra det uppdaterade dokumentet.

Versioner som krävs

Tillgängliga i: Lightning Experience
Tillgängliga i: Utgåvorna Enterprise, Unlimited och Performance.
Användarbehörigheter som krävs
Införliva externa granskares ändringar:

CLM-administratör

ELLER

CLM-användare

ELLER

Användare av CLM Digital Experience-partner
  1. Klicka på den externa granskningen som slutförts i appen eller på e-postlänken.
    Du kan förhandsgranska kontraktdokumentversionen med ändringar från de externa granskarna.
  2. För att införliva ändringarna, välj åtgärden som Checka ut.
  3. För att öppna dokumentet i Microsoft 365-redigeraren, välj Ändra kontrakt i Microsoft 365-redigeraren och klicka på Checka ut.
    Du ser endast fliken Dokument när du checkar ut och öppnar dokumentet i Microsoft 365-redigeraren. För att se dokumentändringarna, inklusive detaljer som vilka sektioner som uppdaterades, flytta kontraktstatusen till Utkast och inled sedan en intern granskning. På fliken Ändringar kan du se de uppdaterade sektionerna eller klausulerna, tillsammans med de accepterade och avvisade ändringarna.
  4. Klicka på OK.
    Versionen av kontraktdokumentet öppnas i en ny flik.
  5. På fliken Startsida, klicka på tillägget Salesforce Contracts för Word.
  6. Granska och hantera ändringar från externa granskare.
  7. För att slutföra granskningsprocessen, klicka på Checka in.
  8. För att bekräfta begäran, klicka på Checka in.
    En ny version av dokumentet skapas.
 
Laddar
Salesforce Help | Article