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從私人外部檢閱納入檢閱者變更

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從私人外部檢閱納入檢閱者變更

外部檢閱者提交已檢閱文件後,系統會簽入 Salesforce 並將更新後的文件與所有變更,並且僅供契約作者存取。外部檢閱變更會匿名化。契約作者會收到應用程式內通知與電子郵件,確認完成外部審查,然後可以檢閱變更並完成更新的文件。

必要版本

提供版本：Lightning Experience
提供版本：Enterprise、Unlimited 及 Performance Edition。
所需的使用者權限
若要納入外部檢閱者的變更:

CLM 管理員

或

CLM 使用者

或

CLM 數位體驗合作夥伴使用者
  1. 按一下外部檢閱已完成應用程式內通知或電子郵件連結。
    您可以預覽契約文件版本以及外部檢閱者的變更。
  2. 若要納入變更,請將動作選取為「簽退」。
  3. 若要在 Microsoft 365 編輯器中開啟文件,請選取「在 Microsoft 365 編輯器中修改契約」,然後按一下「簽退」。
    您只會在 Microsoft 365 編輯器中簽出並開啟文件時看見「文件」索引標籤。若要檢視文件變更,包括更新區段等詳細資料,請將契約狀態移至「草稿」,然後起始內部審查。在「變更」索引標籤上,您可以檢視更新的區段或子句,以及接受和拒絕的變更。
  4. 按一下「確定」。
    契約文件版本會在新索引標籤中開啟。
  5. 在「首頁」索引標籤上,按一下 Salesforce Contracts for Word 附加元件。
  6. 檢閱外部檢閱者的變更並處理這些變更。
  7. 若要完成檢閱流程,請按一下「簽到」。
  8. 若要確認要求,請按一下「簽到」。
    隨即會建立文件的新版本。
 
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