Loading
Start ikke-privat ekstern gennemgang

breadcrumbDescription

  1. helpHomeLinkText
  2. docsHomeLinkTextShort
  3. Salesforce Contracts

Start ikke-privat ekstern gennemgang

Kontraktforfattere kan starte en online ikke-privat ekstern gennemgangsproces fra Microsoft 365-tilføjelsesprogrammet. I ikke-privat gennemgang kan kontraktforfatteren se alle ændringer og kommentarer, der er foretaget af eksterne korrekturlæsere under gennemgangsprocessen og kan acceptere eller afvise dem.

EditionsHeading

Forudsætning: Sørg for, at kontrakten er i forhandlertilstanden, før handlingen Start ekstern gennemgang er tilgængelig.

KRÆVEDE VERSIONER
Tilgængelig i: Lightning Experience
Tilgængelig i: Enterprise, Unlimited, Professional og Developer Edition
Brugertilladelser påkrævet
Hvis du vil starte en ekstern ikke-privat gennemgang: Microsoft 365 Word-bruger
  1. Åbn den kontraktdokumentversion, du vil sende til ekstern gennemgang.
  2. Vælg handlingen som Start ekstern gennemgang.

    Handlingsrullelisten viser indstillingen Start ekstern gennemgang.

  3. Vælg Start en online gennemgang, og klik derefter på Næste.
  4. Vælg Ikke privat gennemgang, og klik derefter på Udcheck dokument.
    Kontraktdokumentversionen afkrydses automatisk, og knappen Åbn i Microsoft 365 bliver aktiv.
  5. Klik på Åbn i Microsoft 365.
    Kontraktdokumentversionen åbnes på en ny fane i Microsoft 365-editoren.
  6. Klik på tilføjelsesprogrammet Salesforce Contracts for Word på fanen Hjem.
  7. Klik på Tilføj eksterne korrekturlæsere.
  8. Søg efter, og vælg korrekturlæsere efter deres navn eller mailadresse.
    Du kan også tilføje mailadressen på den bruger, som du ønsker at tilføje som en ekstern korrekturlæser.
  9. Vælg adgangstypen for korrekturlæsere, f.eks. rediger og vis, og klik derefter på Tilføj.
    Bemærk
    Bemærk Visningsadgangstypen tildeler skrivebeskyttet adgang til korrekturlæsere, mens redigeringsadgangstypen gør det muligt for korrekturlæsere at redigere dokumentet og at redigere og slette kommentarerne.
  10. Klik på Send mail for at starte gennemgangsprocessen.
    Der sendes en mail med linket til kontraktdokumentet til korrekturlæsere.
  • Gennemse et kontraktdokument i ikke-privat ekstern gennemgangstilstand
    Når kontraktopretteren sender kontrakten til ekstern gennemgang, åbner korrekturlæsere dokumentet, foretager sporede ændringer og kommentarer og markerer deres gennemgang som fuldført. Gennemgangsstatussen opdateres i Salesforce, hvor kontraktopretteren kontrollerer gennemgangsstatussen og kontrollerer dokumentet igen, når alle korrekturlæsere har fuldført deres gennemgang.
 
Indlæser
Salesforce Help | Article