Loading
Initiieren einer nicht privaten externen Überprüfung

Sie befinden sich hier:

  1. Salesforce-Hilfe
  2. Dokumente
  3. Salesforce Contracts

Initiieren einer nicht privaten externen Überprüfung

Vertragsautoren können einen nicht privaten externen Online-Überprüfungsprozess über das Microsoft 365-Add-In initiieren. Bei nicht privaten Überprüfungen kann der Vertragsautor alle Änderungen und Kommentare anzeigen, die von externen Überprüfern während des Überprüfungsprozesses vorgenommen wurden, und sie akzeptieren oder ablehnen.

Erforderliche Editionen

Voraussetzungen: Stellen Sie sicher, dass sich der Vertrag im Verhandlungsstatus befindet, damit die Aktion "Externe Überprüfung initiieren" verfügbar ist.

ERFORDERLICHE EDITIONEN
Verfügbar in: Lightning Experience
Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited, Professional und Developer Edition
Erforderliche Benutzerberechtigungen
Initiieren einer externen nicht privaten Überprüfung: Microsoft 365 Word-Benutzer
  1. Öffnen Sie die Vertragsdokumentversion, die Sie zur externen Überprüfung senden möchten.
  2. Wählen Sie als Aktion Externe Überprüfung initiieren aus.

    Im Dropdown-Menü für Aktionen wird die Option Externe Überprüfung initiieren angezeigt.

  3. Wählen Sie Online-Überprüfung initiieren aus und klicken Sie dann auf Weiter.
  4. Wählen Sie Nicht private Überprüfung aus und klicken Sie dann auf Dokument abrufen.
    Die Vertragsdokumentversion wird automatisch ausgecheckt und die Schaltfläche In Microsoft 365 öffnen wird aktiv.
  5. Klicken Sie auf In Microsoft 365 öffnen.
    Die Version des Vertragsdokuments wird auf einer neuen Registerkarte im Microsoft 365-Editor geöffnet.
  6. Klicken Sie auf der Registerkarte "Startseite" auf das Add-In Salesforce Contracts for Word.
  7. Klicken Sie auf Externe Überprüfer hinzufügen.
  8. Suchen Sie nach Überprüfern und wählen Sie sie anhand ihres Namens oder ihrer E-Mail-Adresse aus.
    Sie können auch die E-Mail-Adresse des Benutzers hinzufügen, den Sie als externen Überprüfer hinzufügen möchten.
  9. Wählen Sie den Zugriffstyp für Überprüfer aus, beispielsweise "Bearbeiten" und "Anzeigen" und klicken Sie dann auf Hinzufügen.
    Hinweis
    Hinweis Der Anzeigezugriffstyp gewährt den Überprüfern Lesezugriff, während der Bearbeitungszugriffstyp es den Überprüfern ermöglicht, das Dokument zu ändern und die Kommentare zu bearbeiten und zu löschen.
  10. Klicken Sie auf E-Mail senden, um den Überprüfungsprozess zu starten.
    Den Überprüfern wird eine E-Mail mit dem Link zum Vertragsdokument gesendet.
  • Überprüfen eines Vertragsdokuments im Modus "Nicht private externe Überprüfung"
    Nachdem der Vertragsautor den Vertrag zur externen Überprüfung gesendet hat, öffnen die Überprüfer das Dokument, nehmen verfolgte Änderungen und Kommentare vor und markieren ihre Überprüfung als abgeschlossen. Der Überprüfungsstatus wird in Salesforce aktualisiert, wo der Vertragsautor den Überprüfungsstatus überprüft und das Dokument nach Abschluss der Überprüfung wieder eincheckt.
 
Laden
Salesforce Help | Article