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Iniciar revisiĆ³n externa no privada

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Iniciar revisiĆ³n externa no privada

Los autores de contratos pueden iniciar un proceso de revisiĆ³n externa no privada en lĆ­nea desde el complemento Microsoft 365. En revisiones no privadas, el autor del contrato puede ver todos los cambios y comentarios realizados por revisores externos durante el proceso de revisiĆ³n y puede aceptarlos o rechazarlos.

Ediciones necesarias

Requisitos previos: AsegĆŗrese de que el contrato estĆ” en el estado de negociaciĆ³n para que la acciĆ³n Iniciar revisiĆ³n externa estĆ© disponible.

MODIFICACIONES OBLIGATORIAS
Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Ediciones Enterprise, Unlimited, Professional y Developer
Permisos de usuario necesarios
Para iniciar una revisiĆ³n externa no privada: Usuario de Microsoft 365 Word
  1. Abra la versiĆ³n del documento de contrato que desea enviar para revisiĆ³n externa.
  2. Seleccione la acciĆ³n como Iniciar revisiĆ³n externa.

    El menĆŗ desplegable de acciones muestra la opciĆ³n Iniciar revisiĆ³n externa.

  3. Seleccione Iniciar una revisiĆ³n en lĆ­nea y luego haga clic en Siguiente.
  4. Seleccione RevisiĆ³n no privada y luego haga clic en Consultar documento.
    La versiĆ³n del documento de contrato se comprueba automĆ”ticamente y el botĆ³n Abrir en Microsoft 365 se vuelve activo.
  5. Haga clic en Abrir en Microsoft 365.
    La versiĆ³n del documento de contrato se abre en una nueva ficha en el editor de Microsoft 365.
  6. Haga clic en el complemento Salesforce Contracts for Word en la ficha Inicio.
  7. Haga clic en Agregar revisores externos.
  8. Busque y seleccione revisores por su nombre o direcciĆ³n de correo electrĆ³nico.
    TambiĆ©n puede agregar la direcciĆ³n de correo electrĆ³nico del usuario que desea agregar como revisor externo.
  9. Seleccione el tipo de acceso para los revisores, como modificar y ver, y luego haga clic en Agregar.
    Nota
    Nota El tipo de acceso de visualizaciĆ³n otorga acceso de solo lectura a los revisores, mientras que el tipo de acceso de modificaciĆ³n permite a los revisores modificar el documento y modificar y eliminar los comentarios.
  10. Haga clic en Enviar correo electrĆ³nico para iniciar el proceso de revisiĆ³n.
    Se envĆ­a un correo electrĆ³nico con el vĆ­nculo al documento del contrato a los revisores.
  • Revisar un documento de contrato en modo de revisiĆ³n externa no privada
    DespuĆ©s de que el autor del contrato envĆ­e el contrato para su revisiĆ³n externa, los revisores abren el documento, realizan cambios y comentarios con seguimiento y marcan su revisiĆ³n como completa. El estado de revisiĆ³n se actualiza en Salesforce, donde el autor del contrato comprueba el estado de revisiĆ³n y vuelve a comprobar el documento cuando todos los revisores completan su revisiĆ³n.
 
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