Loading
Ei-yksityisen ulkoisen tarkastuksen käynnistäminen

Olet tässä:

  1. Salesforce-ohje
  2. Asiakirja
  3. Salesforce Contracts

Ei-yksityisen ulkoisen tarkastuksen käynnistäminen

Sopimusten kirjoittajat voivat käynnistää online-tilassa olevan ei-yksityisen ulkoisen tarkastusprosessin Microsoft 365 -lisäosasta. Sopimusten luoja voi tarkastella kaikkia ulkoisten tarkastajien tarkastusprosessin aikana tekemää muutoksia ja kommentteja ja hyväksyä tai hylätä ne ei-yksityisissä tarkastuksissa.

Vaaditut versiot

Edellytys: Varmista, että sopimus on neuvottelutilassa, jotta Käynnistä ulkoinen tarkastus -toiminto on käytettävissä.

VAADITUT VERSIOT
Käytettävissä: Lightning Experiencessa
Käytettävissä: Enterprise Edition-, Unlimited Edition-, Professional Edition- ja Developer Edition -versioissa
Tarvittavat käyttöoikeudet
Ulkoisen ei-yksityisen tarkastuksen käynnistäminen: Microsoft 365 Word -käyttäjä
  1. Avaa sopimusasiakirjan versio, jonka haluat lähettää ulkoista tarkastusta varten.
  2. Valitse toiminnoksi Aloita ulkoinen tarkastus.

    Toiminnon alasvetovalikossa näytetään Aloita ulkoinen tarkastus -vaihtoehto.

  3. Valitse Aloita verkkotarkastus ja napsauta sitten Seuraava.
  4. Valitse Ei yksityinen tarkastus ja napsauta sitten Tarkasta asiakirja.
    Sopimusasiakirjan versio valitaan automaattisesti ulos ja Avaa Microsoft 365:ssä -painike aktivoituu.
  5. Napsauta Avaa Microsoft 365:ssä.
    Sopimusasiakirjan versio avautuu uuteen välilehteen Microsoft 365 -editorissa.
  6. Napsauta aloitusvälilehdestä Salesforce Contracts for Word -lisäosaa.
  7. Napsauta Lisää ulkoisia tarkastajia.
  8. Hae ja valitse tarkastajia heidän nimensä tai sähköpostiosoitteensa perusteella.
    Voit myös lisätä sähköpostiosoitteen käyttäjälle, jonka haluat lisätä ulkoiseksi tarkastajaksi.
  9. Valitse tarkastajille käyttöoikeustyyppi, kuten muokkaus ja tarkastelu, ja napsauta sitten Lisää.
    Huomautus
    Huomautus Tarkastuksen käyttöoikeustyyppi myöntää tarkastajille Vain luku -oikeuden, kun taas muokkausoikeustyyppi sallii tarkastajien muokata asiakirjaa sekä muokata ja poistaa kommentteja.
  10. Napsauta Lähetä sähköpostia aloittaaksesi tarkastusprosessin.
    Tarkastajille lähetetään sähköposti, joka sisältää linkin sopimusasiakirjaan.
  • Sopimusasiakirjan tarkastaminen ei-yksityisessä ulkoisessa tarkastustilassa
    Kun sopimuksen tekijä lähettää sopimuksen ulkoista tarkastusta varten, tarkastajat avaavat asiakirjan, tekevät seurattuja muutoksia ja kommentteja ja merkitsevät tarkastuksen valmiiksi. Tarkastuksen tila päivittyy Salesforcessa, jossa sopimuksen tekijä tarkastaa tarkastuksen tilan ja tarkastaa asiakirjan takaisin, kun kaikki tarkastajat ovat suorittaneet tarkastuksensa.
 
Ladataan
Salesforce Help | Article