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Lancement d'un examen externe non privé

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Lancement d'un examen externe non privé

Les auteurs de contrat peuvent initier un processus d'examen externe non privé en ligne à partir du complément Microsoft 365. Dans les examens non privés, l'auteur de contrat peut afficher toutes les modifications et tous les commentaires effectués par des examinateurs externes pendant le processus d'examen et les accepter ou les refuser.

Éditions requises

Prérequis : Assurez-vous que le contrat est à l'état de négociation pour que l'action Initier un examen externe soit disponible.

ÉDITIONS NÉCESSAIRES
Disponible dans : Lightning Experience
Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition, Professionnal Edition et Developer Edition
Autorisations utilisateur requises
Pour initier un examen externe non privé : Utilisateur de Microsoft 365 Word
  1. Ouvrez la version du document de contrat que vous souhaitez envoyer pour examen externe.
  2. Sélectionnez l'action Initier un examen externe.

    La liste déroulante des actions affiche l'option Initier un examen externe.

  3. Sélectionnez Initier une révision en ligne, puis cliquez sur Suivant.
  4. Sélectionnez Examen non privé, puis cliquez sur Vérifier le document.
    La version du document de contrat est automatiquement vérifiée et le bouton Ouvrir dans Microsoft 365 devient actif.
  5. Cliquez sur Ouvrir dans Microsoft 365.
    La version du document de contrat s'ouvre sous un nouvel onglet dans l'éditeur Microsoft 365.
  6. Cliquez sur le complément Salesforce Contracts for Word sous l'onglet Accueil.
  7. Cliquez sur Ajouter des examinateurs externes.
  8. Recherchez et sélectionnez des évaluateurs par leur nom ou adresse e-mail.
    Vous pouvez également ajouter l'adresse e-mail de l'utilisateur que vous souhaitez ajouter en tant qu'examinateur externe.
  9. Sélectionnez le type d'accès des réviseurs, par exemple modifier et afficher, puis cliquez sur Ajouter.
    Remarque
    Remarque Le type d'accès Afficher accorde un accès en lecture seule aux examinateurs, tandis que le type d'accès Modifier permet aux examinateurs de modifier le document, et de modifier et de supprimer les commentaires.
  10. Cliquez sur Envoyer un e-mail pour lancer le processus de révision.
    Un courriel contenant le lien vers le document contractuel est envoyé aux examinateurs.
  • Examen d'un document contractuel en mode d'examen externe non privé
    Lorsque l'auteur du contrat envoie le contrat pour examen externe, les examinateurs ouvrent le document, effectuent des modifications et des commentaires suivis, et marquent leur examen comme terminé. Le statut de révision est mis à jour dans Salesforce, où l'auteur du contrat vérifie le statut de révision et vérifie le document lorsque tous les examinateurs terminent leur révision.
 
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