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Avvio di un riesame esterno non privato

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Avvio di un riesame esterno non privato

Gli autori del contratto possono avviare un processo di revisione esterna non privata online dal componente aggiuntivo Microsoft 365. Nelle revisioni non private, l'autore del contratto può visualizzare tutte le modifiche e i commenti apportati dagli esaminatori esterni durante il processo di revisione e può accettarli o rifiutarli.

Versioni (Edition) richieste

Prerequisito: Assicurarsi che il contratto sia nello stato di negoziazione per rendere disponibile l'azione Avvia riesame esterno.

EDIZIONI RICHIESTE
Disponibile in: Lightning Experience
Disponibile in: Edizioni Enterprise Edition, Unlimited Edition, Professional Edition e Developer Edition
Autorizzazioni utente necessarie
Per avviare un riesame esterno non privato: Utente Microsoft 365 Word
  1. Aprire la versione del documento contratto che si desidera inviare per la revisione esterna.
  2. Selezionare l'azione come Inizia riesame esterno.

    L'elenco a discesa delle azioni mostra l'opzione Avvia riesame esterno.

  3. Selezionare Inizia una revisione online e fare clic su Avanti.
  4. Selezionare Riesame non privato e quindi fare clic su Check Out Document (Check-out documento).
    La versione del documento contratto viene prelevata automaticamente e il pulsante Apri in Microsoft 365 diventa attivo.
  5. Fare clic su Apri in Microsoft 365.
    La versione del documento contratto si apre in una nuova scheda nell'editor di Microsoft 365.
  6. Fare clic sul componente aggiuntivo Salesforce Contracts for Word nella scheda Pagina iniziale.
  7. Fare clic su Aggiungi revisori esterni.
  8. Cercare e selezionare i revisori in base al loro nome o indirizzo email.
    È anche possibile aggiungere l'indirizzo email dell'utente che si desidera aggiungere come revisore esterno.
  9. Selezionare il tipo di accesso per i revisori, ad esempio modifica e visualizza, quindi fare clic su Aggiungi.
    Nota
    Nota Il tipo di accesso in visualizzazione concede l'accesso in sola lettura ai revisori, mentre il tipo di accesso in modifica consente ai revisori di modificare il documento e di modificare ed eliminare i commenti.
  10. Fare clic su Invia email per avviare il processo di revisione.
    Ai revisori viene inviato un messaggio email con il link al documento del contratto.
  • Revisione di un documento contratto in modalità di revisione esterna non privata
    Dopo che l'autore del contratto ha inviato il contratto per la revisione esterna, i revisori aprono il documento, apportano modifiche e commenti tracciati e contrassegnano la revisione come completata. Lo stato della revisione viene aggiornato in Salesforce, dove l'autore del contratto controlla lo stato della revisione e ricontrolla il documento quando tutti i revisori completano la revisione.
 
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