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非公開の外部レビューの開始

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非公開の外部レビューの開始

契約著者は Microsoft 365 アドインからオンラインで非公開の外部レビュープロセスを開始できます。非非公開レビューでは、レビュープロセス中に外部レビュー担当者が行ったすべての変更とコメントを参照し、承認または却下できます。

必要なエディション

前提条件: [外部レビューを開始] アクションを使用できるように契約が交渉中であることを確認します。

必要なエディション
使用可能なインターフェース: Lightning Experience
使用可能なエディション: Enterprise Edition、Unlimited Edition、Professional Edition、および Developer Edition
必要なユーザー権限
外部の非公開レビューを開始する Microsoft 365 Word ユーザー
  1. 外部レビュー用に送信する契約ドキュメントバージョンを開きます。
  2. アクションを [Initiate External Review (外部レビューを開始)] として選択します。

    アクションドロップダウンに [外部レビューを開始] オプションが表示されます。

  3. [Initiate an Online Review (オンラインレビューを開始)] を選択し、[次へ] をクリックします。
  4. [非非公開レビュー] を選択し、[ドキュメントをチェックアウト] をクリックします。
    契約ドキュメントバージョンが自動的にチェックアウトされ、[Microsoft 365 で開く] ボタンが有効になります。
  5. [Microsoft 365 で開く] をクリックします。
    契約ドキュメントバージョンが Microsoft 365 エディターの新しいタブで開きます。
  6. [ホーム] タブで Salesforce Contracts for Word アドインをクリックします。
  7. [Add External Reviewers (外部レビュー担当者の追加)] をクリックします。
  8. 名前またはメールアドレスでレビュー担当者を検索して選択します。
    外部レビュー担当者として追加するユーザーのメールアドレスを追加することもできます。
  9. 校閲者のアクセス タイプ ([編集]、[参照] など) を選択し、[追加] をクリックします。
    メモ
    メモ 参照アクセス権種別では、レビュー担当者に参照のみアクセス権が付与され、編集アクセス権種別では、レビュー担当者は文書の変更やコメントの編集および削除ができます。
  10. [メールを送信] をクリックして、レビュープロセスを開始します。
    契約ドキュメントへのリンクが記載されたメールが審査担当者に送信されます。
  • 非非公開外部レビューモードでの契約ドキュメントの確認
    契約著者が外部レビューのために契約書を送信したら、レビュー担当者はドキュメントを開いて変更とコメントを追跡し、レビューを完了としてマークします。Salesforce のレビュー状況は更新され、契約著者がレビュー状況を確認し、すべてのレビュー担当者がレビューを完了したときにドキュメントをチェックインし直します。
 
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