비공개 외부 검토 시작
계약 작성자는 Microsoft 365 추가 기능에서 온라인 비 비공개 외부 검토 프로세스를 시작할 수 있습니다. 비공개 검토에서 계약 작성자는 검토 프로세스 동안 외부 검토자가 만든 모든 변경 사항 및 댓글을 보고 수락하거나 거부할 수 있습니다.
필수 Edition
전제 조건: 외부 검토 시작 작업을 사용할 수 있도록 계약이 협상 상태인지 확인합니다.
| 필수 Edition |
|---|
| 지원 제품: Lightning Experience |
| 지원 제품: Enterprise, Unlimited, Professional 및 Developer Edition |
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
| 비공개 외부 검토 시작: | Microsoft 365 Word 사용자 |
- 외부 검토를 위해 보낼 계약 문서 버전을 엽니다.
- 작업을 외부 검토 시작으로 선택합니다.
- 온라인 검토 시작을 선택한 다음, 다음을 클릭합니다.
-
비공개 검토를 선택한 다음, 문서 확인을 클릭합니다.
계약 문서 버전이 자동으로 체크아웃되고 Microsoft 365에서 열기 버튼이 활성화됩니다.
-
Microsoft 365에서 열기를 클릭합니다.
계약 문서 버전이 Microsoft 365 편집기의 새 탭에서 열립니다.
- 홈 탭에서 Salesforce Contracts for Word 추가 기능을 클릭합니다.
- 외부 검토자 추가를 클릭합니다.
-
이름 또는 이메일 주소별로 검토자를 검색하여 선택합니다.
외부 검토자로 추가할 사용자의 이메일 주소도 추가할 수 있습니다.
-
편집 및 보기와 같은 검토자의 액세스 유형을 선택한 다음, 추가를 클릭합니다.
노트 보기 액세스 유형은 검토자에게 읽기 전용 액세스 권한을 부여하고, 편집 액세스 유형은 검토자가 문서를 수정하고 댓글을 편집 및 삭제할 수 있도록 합니다. -
검토 프로세스를 시작하려면 이메일 보내기를 클릭합니다.
계약 문서에 대한 링크가 포함된 이메일이 검토자에게 전송됩니다.
- 비공개 외부 검토 모드에서 계약 문서 검토
계약 작성자가 외부 검토를 위해 계약을 보내면 검토자가 문서를 열고 추적된 변경 사항 및 댓글을 작성하고 검토를 완료로 표시합니다. 계약 작성자가 검토 상태를 확인하고 모든 검토자가 검토를 완료하면 문서를 다시 체크인하는 Salesforce에서 검토 상태가 업데이트됩니다.
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