Loading
Niet-privé externe beoordeling starten

U bent hier:

  1. Help van Salesforce
  2. Documenten
  3. Salesforce Contracts

Niet-privé externe beoordeling starten

Contractauteurs kunnen een online niet-privé extern beoordelingsproces starten vanuit de Microsoft 365-invoegtoepassing. Bij niet-privé beoordelingen kan de contractauteur alle wijzigingen en opmerkingen weergeven die door externe beoordelaars zijn aangebracht tijdens het beoordelingsproces en deze accepteren of afwijzen.

Vereiste editions

Randvoorwaarde: Zorg ervoor dat het contract de onderhandelingsstatus heeft voordat de actie Externe beoordeling starten beschikbaar is.

VEREISTE EDITIONS
Beschikbaar in: Lightning Experience
Beschikbaar in: Enterprise, Unlimited, Professional en Developer Edition
Vereiste gebruikersmachtigingen
Een externe niet-privébeoordeling starten: Microsoft 365 Word-gebruiker
  1. Open de contractdocumentversie die u wilt verzenden voor externe beoordeling.
  2. Selecteer de actie als Externe beoordeling starten.

    De vervolgkeuzelijst met acties toont de optie Externe beoordeling starten.

  3. Selecteer Een online beoordeling starten en klik vervolgens op Volgende.
  4. Selecteer Niet-privébeoordeling en klik vervolgens op Document uitchecken.
    De versie van het contractdocument wordt automatisch uitgecheckt en de knop Openen in Microsoft 365 wordt actief.
  5. Klik op Openen in Microsoft 365.
    De contractdocumentversie wordt geopend op een nieuw tabblad in de Microsoft 365-editor.
  6. Klik op de invoegtoepassing Salesforce Contracts for Word op het tabblad Hoofdpagina.
  7. Klik op Externe beoordelaars toevoegen.
  8. Zoek en selecteer revisoren op hun naam of e-mailadres.
    U kunt ook het e-mailadres toevoegen van de gebruiker die u als externe beoordelaar wilt toevoegen.
  9. Selecteer het toegangstype voor beoordelaars, zoals bewerken en weergeven, en klik vervolgens op Toevoegen.
    Opmerking
    Opmerking Het type weergavetoegang verleent alleen-lezen toegang aan de revisoren, terwijl het type bewerktoegang de revisoren in staat stelt het document te wijzigen en de opmerkingen te bewerken en te verwijderen.
  10. Klik op E-mail verzenden om het beoordelingsproces te starten.
    Er wordt een e-mailbericht met de koppeling naar het contractdocument naar de beoordelaars verzonden.
  • Een contractdocument beoordelen in de modus Niet-privé externe beoordeling
    Nadat de contractauteur het contract voor externe beoordeling heeft verzonden, openen beoordelaars het document, brengen bijgehouden wijzigingen en opmerkingen aan en markeren hun beoordeling als voltooid. De beoordelingsstatus wordt bijgewerkt in Salesforce, waar de contractauteur de beoordelingsstatus controleert en het document weer incheckt wanneer alle beoordelaars hun beoordeling hebben voltooid.
 
Wordt geladen
Salesforce Help | Article