Loading
Initiere ikke-privat ekstern gjennomgang

Du er her:

  1. Salesforce Hjelp
  2. Dokumenter
  3. Salesforce Contracts

Initiere ikke-privat ekstern gjennomgang

Kontraktsforfattere kan starte en online prosess for ikke-privat ekstern gjennomgang fra Microsoft 365-tillegget. I ikke-privat gjennomgang kan kontraktsforfatteren vise alle endringer og kommentarer gjort av eksterne gjennomgangere i gjennomgangsprosessen, og kan godta eller avvise dem.

Nødvendige utgaver

Forutsetning: Kontroller at kontrakten er i forhandlingsstatus for at handlingen Initier ekstern gjennomgang skal være tilgjengelig.

NØDVENDIGE VERSJONER
Tilgjengelig i: Lightning Experience
Tilgjengelig i Enterprise, Unlimited, Professional og Developer Edition
Nødvendig brukertillatelse
For å starte en ekstern ikke-privat gjennomgang: Microsoft 365 Word-bruker
  1. Åpne kontraktsdokumentversjonen som du vil sende til ekstern gjennomgang.
  2. Velg handlingen som Initier ekstern gjennomgang.

    Rullegardinlisten for handlinger viser alternativet Start ekstern gjennomgang.

  3. Velg Starte en nettbasert gjennomgang, og klikk deretter på Neste.
  4. Velg Ikke privat gjennomgang, og klikk deretter på Sjekk ut dokument.
    Kontraktdokumentversjonen sjekkes automatisk ut, og knappen Åpne i Microsoft 365 blir aktiv.
  5. Klikk på Åpne i Microsoft 365.
    Kontraktdokumentversjonen åpnes i en ny fane i Microsoft 365-redigeringsprogrammet.
  6. Klikk på tillegget Salesforce Contracts for Word på Hjem-fanen.
  7. Klikk på Legg til eksterne gjennomganger.
  8. Søk etter og velg vurderere etter navn eller e-postadresse.
    Du kan også legge til e-postadressen til brukeren som du vil legge til som ekstern forsker.
  9. Velg tilgangstypen for lesere, for eksempel Rediger og Vis, og klikk deretter på Legg til.
    Merk
    Merk Visningstilgangstypen gir lesetilgang til de som vurderer, mens redigeringstilgangstypen gir de som vurderer, mulighet til å endre dokumentet og redigere og slette kommentarene.
  10. Klikk på Send e-post for å starte gjennomgangsprosessen.
    En e-postmelding med lenken til kontraktsdokumentet sendes til de som vurderer.
  • Se gjennom et kontraktsdokument i modus for ikke-privat ekstern gjennomgang
    Når kontraktsforfatteren har sendt kontrakten til ekstern gjennomgang, åpner de dokumentet, gjør sporede endringer og kommentarer og merker gjennomgangen som fullført. Gennemgangsstatussen opdateres i Salesforce, hvor kontraktforfatteren kontrollerer gennemgangsstatussen og kontrollerer dokumentet tilbage, når alle gennemgangere fuldfører deres gennemgang.
 
Laster
Salesforce Help | Article