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Iniciar revisão externa não privada

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Iniciar revisão externa não privada

Os autores de contrato podem iniciar um processo de revisão externa online não privado usando o complemento do Microsoft 365. Em revisões não privadas, o autor do contrato pode visualizar todas as alterações e comentários feitos por revisores externos durante o processo de revisão e pode aceitá-las ou rejeitá-las.

Edições obrigatórias

Pré-requisito: Certifique-se de que o contrato esteja no estado de negociação para que a ação Iniciar revisão externa esteja disponível.

EDIÇÕES NECESSÁRIAS
Disponível em: Lightning Experience
Disponível em: Edições Enterprise, Unlimited, Professional e Developer
Permissões de usuário necessárias
Para iniciar uma revisão não privada externa: Usuário do Microsoft 365 Word
  1. Abra a versão do documento de contrato que você deseja enviar para análise externa.
  2. Selecione a ação como Iniciar revisão externa.

    A lista suspensa de ações mostra a opção Iniciar revisão externa.

  3. Selecione Iniciar uma revisão online e clique em Avançar.
  4. Selecione Revisão não privada e clique em Check Out Document.
    A versão do documento de contrato é verificada automaticamente e o botão Abrir no Microsoft 365 fica ativo.
  5. Clique em Abrir no Microsoft 365.
    A versão do documento de contrato é aberta em uma nova guia no editor do Microsoft 365.
  6. Clique no complemento Salesforce Contracts para Word na guia Início.
  7. Clique em Adicionar revisores externos.
  8. Pesquise e selecione revisores pelo nome ou endereço de email.
    Você também pode adicionar o endereço de email do usuário que deseja adicionar como revisor externo.
  9. Selecione o tipo de acesso para revisores, como editar e visualizar, e clique em Adicionar.
    Nota
    Nota O tipo de acesso de visualização concede acesso somente leitura aos revisores, enquanto o tipo de acesso de edição permite que os revisores modifiquem o documento e editem e excluam os comentários.
  10. Clique em Enviar email para iniciar o processo de revisão.
    Um email com o link para o documento do contrato é enviado aos revisores.
  • Revisar um documento de contrato no modo de revisão externa não privada
    Depois que o autor do contrato envia o contrato para revisão externa, os revisores abrem o documento, fazem alterações e comentários rastreados e marcam a revisão como concluída. O status da revisão é atualizado no Salesforce, em que o autor do contrato verifica o status da revisão e revisa o documento quando todos os revisores concluírem a revisão.
 
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