Loading
Инициирование нечастной внешней проверки

Вы находитесь здесь:

  1. Справка Salesforce
  2. Документы
  3. Salesforce Contracts

Инициирование нечастной внешней проверки

Авторы контракта могут инициировать процесс нечастного внешнего онлайн-проверки в надстройке Microsoft 365. В нечастных проверках автор контракта может просмотреть все изменения и комментарии, внесенные внешними экспертами во время процесса проверки, и принять или отклонить их.

Требуемые версии

Предварительное требование: Убедитесь, что контракт находится в состоянии переговоров для предоставления доступа к действию «Инициировать внешнюю проверку».

ТРЕБУЕМЫЕ ВЫПУСКИ
Доступно в: Lightning Experience
Доступно в версиях: Enterprise Edition, Unlimited Edition, Professional Edition и Developer Edition
Требуемые полномочия пользователя
Для запуска внешней нечастной проверки: Пользователь Microsoft 365 Word
  1. Откройте версию документа контракта, которую нужно отправить на внешнюю проверку.
  2. Выберите действие «Инициировать внешнюю проверку».

    Раскрывающийся список действий отображает параметр «Инициировать внешнюю проверку».

  3. Выберите «Инициировать онлайн проверку», а потом нажмите «Далее».
  4. Выберите «Нечастный просмотр», а потом нажмите «Проверить документ».
    Версия документа контракта проверяется автоматически и кнопка «Открыть в Microsoft 365» становится активной.
  5. Нажмите «Открыть в Microsoft 365».
    Версия документа контракта открывается на новой вкладке в редакторе Microsoft 365.
  6. Нажмите на надстройку Salesforce Contracts for Word на вкладке «Начальная страница».
  7. Нажмите «Добавить внешних проверяющих».
  8. Найдите и выберите проверяющих по имени или электронному адресу.
    Можно также добавить адрес эл. почты пользователя, которого вы хотите добавить в качестве внешнего проверяющего.
  9. Выберите тип доступа для проверяющих (например, «Правка» и «Просмотр») и нажмите кнопку «Добавить».
    Примечание
    Примечание Тип доступа просмотра предоставляет проверяющим доступ только для чтения, в то время как тип доступа редактирования позволяет проверяющим изменять документ, редактировать и удалять комментарии.
  10. Чтобы начать процесс проверки, нажмите кнопку «Отправить сообщение эл. почты».
    Электронное сообщение со ссылкой на документ контракта отправляется проверяющим.
  • Проверка документа контракта в режиме нечастной внешней проверки
    После того как автор контракта отправляет контракт на внешнюю проверку, проверяющие открывают документ, вносят отслеживаемые изменения и комментарии и помечают проверку завершенной. Статус проверки обновляется в системе Salesforce, где автор контракта проверяет статус проверки и проверяет документ после завершения проверки всеми проверяющими.
 
Загрузка
Salesforce Help | Article