Loading
Inled extern granskning som inte är privat

Du är här:

  1. Salesforce-hjälp
  2. Dokument
  3. Salesforce Contracts

Inled extern granskning som inte är privat

Kontraktförfattare kan inleda en extern granskningsprocess online som inte är privat från Microsoft 365-tillägget. I icke-privata granskningar kan kontraktförfattaren se alla ändringar och kommentarer som gjorts av externa granskare under granskningsprocessen och kan acceptera eller avvisa dem.

Versioner som krävs

Förkrav: Se till att kontraktet är i förhandlingsläget för att åtgärden Inled extern granskning ska vara tillgänglig.

UTGÅVOR SOM KRÄVS
Tillgängliga i: Lightning Experience
Tillgängliga i: Utgåvorna Enterprise, Unlimited, Professional och Developer
Användarbehörigheter som krävs
För att inleda en extern icke-privat granskning: Microsoft 365 Word-användare
  1. Öppna den kontraktdokumentversion som du vill skicka för extern granskning.
  2. Välj åtgärden som Initiera extern granskning.

    Åtgärdsmenyn visar alternativet Inled extern granskning.

  3. Välj Initiera en onlinegranskning och klicka sedan på Nästa.
  4. Välj Ej privat granskning och klicka sedan på Checka ut dokument.
    Versionen av kontraktdokumentet checkas automatiskt ut och knappen Öppna i Microsoft 365 aktiveras.
  5. Klicka på Öppna i Microsoft 365.
    Versionen av kontraktdokumentet öppnas på en ny flik i Microsoft 365-redigeraren.
  6. Klicka på tillägget Salesforce Contracts för Word på startfliken.
  7. Klicka på Lägg till externa granskare.
  8. Sök efter och välj granskare efter deras namn eller e-postadress.
    Du kan även lägga till e-postadressen för den användare du vill lägga till som en extern granskare.
  9. Välj åtkomsttyp för granskare, till exempel redigera och visa, och klicka sedan på Lägg till.
    Anteckning
    Anteckning Vyåtkomsttypen beviljar skrivskyddad åtkomst till granskarna, medan redigeringsåtkomsttypen låter granskarna ändra dokumentet och redigera och ta bort kommentarerna.
  10. Klicka på Skicka e-post för att starta granskningsprocessen.
    Ett e-postmeddelande med länken till kontraktdokumentet skickas till granskarna.
  • Granska ett kontraktdokument i icke-privat externt granskningsläge
    Efter att kontraktförfattaren har skickat kontraktet för extern granskning öppnar granskare dokumentet, gör spårade ändringar och kommentarer och markerar sin granskning som slutförd. Granskningsstatusen uppdateras i Salesforce, där kontraktförfattaren kontrollerar granskningsstatus och checkar in dokumentet igen när alla granskare har slutfört sin granskning.
 
Laddar
Salesforce Help | Article