启动非专用外部审查
合同作者可以从 Microsoft 365 加载项启动在线非专用外部审查流程。在非专用审查中，合同作者可以查看外部审查者在审查过程中所做的所有更改和评论，并可以接受或拒绝它们。
所需的 Edition
先决条件：确保合同处于协商状态，以便启动外部审核操作可用。
| 所需版本 |
|---|
| 适用于：Lightning Experience |
| 适用于：Enterprise、Unlimited、Professional 和 Developer Edition |
| 所需用户权限 | |
|---|---|
| 启动外部非专用审查： | Microsoft 365 Word 用户 |
- 打开要发送给外部审核的合同文档版本。
- 将操作选择为启动外部审查。
- 选择启动在线审查，然后单击下一步。
-
选择非专用审核，然后单击签出文档。
合同文档版本将自动签出，“在 Microsoft 365 中打开”按钮将处于活动状态。
-
单击在 Microsoft 365 中打开。
合同文档版本将在 Microsoft 365 编辑器的新选项卡上打开。
- 单击主页选项卡上的 Salesforce Contracts for Word 加载项。
- 单击添加外部审查者。
-
按姓名或电子邮件地址搜索并选择审阅者。
您也可以添加要添加为外部审阅者的用户的电子邮件地址。
-
选择审阅者的访问权限类型，例如编辑和查看，然后单击添加。
备注 查看访问权限类型授予审阅者只读访问权限，而编辑访问权限类型允许审阅者修改文档，并编辑和删除评论。 -
单击发送电子邮件以开始审核流程。
带有合同文档链接的电子邮件将发送给审阅者。
- 在非专用外部审查模式中审查合同文档
在合同作者发送合同进行外部审查后，审查者打开文档，进行跟踪更改和评论，并将其审查标记为完成。审核状态会在 Salesforce 中更新，合同作者可在其中检查审核状态，并在所有审核人员完成审核时签回文档。
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