起始非私人外部審查
契約作者可以從 Microsoft 365 附加元件起始線上非私人外部審查流程。在非私人審查中,契約作者可以檢視外部審查者在審查流程期間所做的所有變更和註解,並可以接受或拒絕這些變更和註解。
必要版本
先決條件：確定契約處於協商狀態,才能使用「起始外部檢閱」動作。
| 所需版本 |
|---|
| 提供版本：Lightning Experience |
| 提供版本：Enterprise、Unlimited、Professional 及 Developer Edition |
| 所需的使用者權限 | |
|---|---|
| 若要起始外部非私人審查: | Microsoft 365 Word 使用者 |
- 開啟您要傳送以供外部檢閱的契約文件版本。
- 將動作選取為「起始外部審查」。
- 選取「起始線上檢閱」,然後按一下「下一步」。
-
選取「非私人檢閱」,然後按一下「簽退文件」。
契約文件版本會自動簽退,且「在 Microsoft 365 中開啟」按鈕會變為啟用。
-
按一下「在 Microsoft 365 中開啟」。
契約文件版本會在 Microsoft 365 編輯器中的新索引標籤上開啟。
- 按一下「首頁」索引標籤上的 Salesforce Contracts for Word 附加元件。
- 按一下「新增外部檢閱者」。
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依檢閱者姓名或電子郵件地址搜尋並選取檢閱者。
您也可以新增您要新增為外部檢閱者的使用者電子郵件地址。
-
選取檢閱者的存取類型,例如編輯和檢視,然後按一下「新增」。
備註 檢視存取類型會授與檢閱者唯讀存取權,而編輯存取類型可讓檢閱者修改文件,以及編輯和刪除註解。 -
按一下「傳送電子郵件」 以開始檢閱流程。
將具有契約文件連結的電子郵件傳送給檢閱者。
- 在非私人外部檢閱模式中檢閱契約文件
契約作者傳送契約進行外部審查後,檢閱者會開啟文件、進行追蹤的變更和註解,並將其審查標記為完成。審查狀態會在 Salesforce 中更新,契約作者會在其中檢查審查狀態,並在所有審查者完成審查時重新檢查文件。
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