breadcrumbDescription
Start privat ekstern gennemgang
Start en privat ekstern gennemgang, og send en saneret dokumentkopi til eksterne korrekturlæsere. Interne kommentarer og brugerdetaljer fjernes for at beskytte følsomme oplysninger. Når gennemgangen er fuldført, anonymiseres ændringerne, og adgangen returneres til forfatteren.
EditionsHeading
| Tilgængelig i: Lightning Experience |
| Tilgængelig i: Enterprise, Unlimited og Performance Edition. |
| Brugertilladelser påkrævet | |
|---|---|
| Hvis du vil starte en ekstern online gennemgang: | CLM-administrator ELLER CLM-bruger ELLER CLM Digital Experience-partnerbruger |
Forudsætninger:
- Sørg for, at kontrakten er i tilstanden Forhandling, før handlingen Start ekstern gennemgang er tilgængelig.
- Sørg for, at dokumentskabelonen ikke indeholder figurer, da ekstern privat gennemgang ikke fungerer, hvis der findes figurer i skabelonen.
- Sørg for, at CLM-administratoren har fuldført konfigurationerne for at aktivere privat ekstern online gennemgang. Se Konfigurer privat ekstern online gennemgang.
Hvis du vil starte en privat ekstern gennemgang.
- Åbn den kontraktdokumentversion, du vil sende til ekstern gennemgang.
- Vælg Start ekstern gennemgang fra rullelisten Handlinger.
- Vælg Start en online gennemgang, og klik derefter på Næste.
- Vælg Privat gennemgang, og klik derefter på Udcheck dokument.
- Hvis du vil gøre knappen Tilføj eksterne korrekturlæsere aktiv, skal du opdatere siden.
- Klik på Tilføj eksterne korrekturlæsere.
- Skriv mailadressen på den bruger, du vil tilføje som en ekstern korrekturlæser.
-
Vælg adgangstypen for korrekturlæseren, f.eks. rediger og vis. Klik på Tilføj.
Visningsadgangstypen tildeler skrivebeskyttet adgang til korrekturlæsere, mens redigeringsadgangstypen gør det muligt for korrekturlæsere at redigere dokumentet og at redigere og slette deres kommentarer.
-
Klik på Send for at starte gennemgangsprocessen.
De eksterne korrekturlæsere føjes til dokumentet, og der sendes en mail, der indeholder et link til at få adgang til dokumentet til tredjepartsgennemgang, til de tilsigtede modtagere.
- Gennemse et kontraktdokument i privat ekstern gennemgangstilstand
Som en ekstern korrekturlæser kan du få adgang til kontraktdokumentet fra din mailinvitation for at redigere sætninger, tilføje kommentarer, tagge co-revisorer og spore ændringer. Når alle korrekturlæsere er færdige, markerer en korrekturlæsere gennemgangen som fuldført for at returnere dokumentet til kontraktopretteren. - Indarbejd korrekturlæserændringer fra privat ekstern gennemgang
Når de eksterne korrekturlæsere har indsendt det gennemgåede dokument, kontrolleres det opdaterede dokument med alle ændringer i Salesforce og gøres kun tilgængeligt for kontraktopretteren. De eksterne gennemgangsændringer anonymiseres. Kontraktopretteren modtager en intern appadvisering og en mail, der bekræfter fuldførelsen af den eksterne gennemgang og kan derefter gennemse ændringerne og afslutte det opdaterede dokument. - Genstart privat ekstern gennemgang
Genstart en ekstern privat gennemgang for at starte processen igen med et revideret sæt af korrekturlæsere. Der oprettes en opdateret dokumentkopi, tidligere korrekturlæsere og deres ændringer udelades, og forfatteren skal tilføje alle påkrævede korrekturlæsere igen.
Løste denne artikel dit problem?
Giv os besked, så vi kan forbedre os!
