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Iniciar revisiĆ³n externa privada
Inicie una revisiĆ³n externa privada y envĆe una copia de documento desinfectada a revisores externos. Los comentarios internos y los detalles de usuario se eliminan para proteger informaciĆ³n confidencial. Cuando se completa la revisiĆ³n, los cambios se anonimizan y el acceso vuelve al autor.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Ediciones Enterprise, Unlimited y Performance. |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para iniciar una revisiĆ³n en lĆnea externa: | Administrador de CLM O Usuario de CLM O Usuario de socio de CLM Digital Experience |
Requisitos previos:
- AsegĆŗrese de que el contrato estĆ” en estado NegociaciĆ³n para que la acciĆ³n Iniciar revisiĆ³n externa estĆ© disponible.
- AsegĆŗrese de que la plantilla de documento no contiene formas, porque la revisiĆ³n privada externa no funcionarĆ” si hay formas presentes en la plantilla.
- AsegĆŗrese de que el administrador de CLM completĆ³ las configuraciones para activar la revisiĆ³n externa en lĆnea privada. Consulte Configurar revisiĆ³n externa en lĆnea privada.
Para iniciar una revisiĆ³n externa privada.
- Abra la versiĆ³n del documento de contrato que desea enviar para revisiĆ³n externa.
- Seleccione Iniciar revisiĆ³n externa desde el menĆŗ desplegable AcciĆ³n.
- Seleccione Iniciar una revisiĆ³n en lĆnea y luego haga clic en Siguiente.
- Seleccione RevisiĆ³n privada y luego haga clic en Consultar documento.
- Para activar el botĆ³n Agregar revisores externos, actualice la pĆ”gina.
- Haga clic en Agregar revisores externos.
- Escriba la direcciĆ³n de correo electrĆ³nico del usuario que desea agregar como revisor externo.
-
Seleccione el tipo de acceso para el revisor, como modificar y ver. Haga clic en Agregar.
El tipo de acceso de visualizaciĆ³n otorga acceso de solo lectura a los revisores, mientras que el tipo de acceso de modificaciĆ³n permite a los revisores modificar el documento y modificar y eliminar sus comentarios.
-
Haga clic en Enviar para iniciar el proceso de revisiĆ³n.
Los revisores externos se agregan al documento y se envĆa un correo electrĆ³nico con un vĆnculo para acceder al documento para su revisiĆ³n externa a los destinatarios previstos.
- Revisar un documento de contrato en modo de revisiĆ³n externa privada
Como revisor externo, acceda al documento de contrato desde su invitaciĆ³n por correo electrĆ³nico para modificar clĆ”usulas, agregar comentarios, etiquetar correvisores y realizar un seguimiento de cambios. Cuando todos los revisores finalizan, un revisor marca la revisiĆ³n como completa para devolver el documento al autor del contrato. - Incorporar cambios de revisor desde revisiĆ³n externa privada
DespuĆ©s de que los revisores externos envĆen el documento revisado, el documento actualizado con todos los cambios se comprueba en Salesforce y se hace accesible solo para el autor del contrato. Los cambios de revisiĆ³n externa se anonimizan. El autor del contrato recibe una notificaciĆ³n en aplicaciĆ³n y un correo electrĆ³nico confirmando la finalizaciĆ³n de la revisiĆ³n externa y luego puede revisar los cambios y finalizar el documento actualizado. - Reiniciar revisiĆ³n externa privada
Reinicie una revisiĆ³n privada externa para iniciar el proceso de nuevo con un conjunto revisado de revisores. Se crea una copia de documento actualizada, se excluyen los revisores anteriores y sus cambios y el autor debe volver a agregar todos los revisores requeridos.
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