Olet tässä:
Yksityisen ulkoisen tarkastuksen käynnistäminen
Aloita yksityinen ulkoinen tarkastus ja lähetä sanitoitu asiakirjan kopio ulkoisille tarkastajille. Sisäiset kommentit ja käyttäjätiedot poistetaan luottamuksellisten tietojen suojaamiseksi. Kun tarkastus on valmis, muutokset anonymisoidaan ja käyttöoikeus palautetaan tekijälle.
Vaaditut versiot
| Käytettävissä: Lightning Experiencessa |
| Käytettävissä: Enterprise-, Unlimited- ja Performance -versioissa. |
| Tarvittavat käyttöoikeudet | |
|---|---|
| Ulkoisen online-tarkistuksen käynnistäminen: | CLM-pääkäyttäjä OR CLM-käyttäjä OR CLM Digital Experience -kumppanikäyttäjä |
Edellytykset:
- Varmista, että sopimus on neuvottelutilassa, jotta Käynnistä ulkoinen tarkastus -toiminto on käytettävissä.
- Varmista, että asiakirjamalli ei sisällä muotoja, koska ulkoinen yksityinen tarkastus ei toimi, jos mallissa on muotoja.
- Varmista, että CLM-pääkäyttäjä on määrittänyt yksityisen ulkoisen online-tarkistuksen. Lisätietoja on kohdassa Yksityisen online-ulkoisen tarkastuksen määrittäminen.
Yksityisen ulkoisen tarkastuksen käynnistäminen.
- Avaa sopimusasiakirjan versio, jonka haluat lähettää ulkoista tarkastusta varten.
- Valitse Toiminnot-alasvetovalikosta Aloita ulkoinen tarkastus.
- Valitse Aloita verkkotarkastus ja napsauta sitten Seuraava.
- Valitse Yksityinen tarkastus ja napsauta sitten Tarkasta asiakirja.
- Jos haluat aktivoida Lisää ulkoisia tarkastajia -painikkeen, päivitä sivu.
- Napsauta Lisää ulkoisia tarkastajia.
- Kirjoita sen käyttäjän sähköpostiosoite, jonka haluat lisätä ulkoiseksi tarkastajaksi.
-
Valitse tarkastajalle käyttöoikeustyyppi, kuten muokkaus ja tarkastelu. Napsauta Lisää.
Tarkasteluoikeustyyppi myöntää tarkastajille Vain luku -oikeuden, kun taas muokkausoikeustyyppi sallii tarkastajien muokata asiakirjaa sekä muokata ja poistaa kommenttejaan.
-
Napsauta Lähetä aloittaaksesi tarkastusprosessin.
Ulkoiset tarkastajat lisätään asiakirjaan ja tarkoitetuille vastaanottajille lähetetään sähköposti, joka sisältää linkin, jolla voit käyttää asiakirjaa kolmannen osapuolen tarkastusta varten.
- Sopimusasiakirjan tarkastaminen yksityisessä ulkoisessa tarkastustilassa
Ulkoisena tarkastajana voit käyttää sopimusasiakirjaa sähköpostikutsustasi muokataksesi lausekkeita, lisätäksesi kommentteja, merkitä yhteisarvioijia ja seurataksesi muutoksia. Kun kaikki tarkastajat ovat valmis, yksi tarkastaja merkitsee tarkastuksen valmiiksi palauttaakseen asiakirjan sopimuksen tekijälle. - Tarkastajien muutosten lisääminen yksityisestä ulkoisesta tarkastuksesta
Kun ulkoiset tarkastajat ovat lähettäneet tarkistetun asiakirjan, päivitetty asiakirja ja kaikki muutokset valitaan Salesforceen ja annetaan vain sopimuksen luojan käytettäväksi. Ulkoisten tarkastusten muutokset anonymisoidaan. Sopimuksen tekijä saa sovelluksen sisäisen ilmoituksen ja sähköposti-ilmoituksen, joka vahvistaa ulkoisen tarkastuksen suorittamisen, ja voi tarkastaa muutokset ja viimeistellä päivitetyn asiakirjan. - Yksityisen ulkoisen tarkastuksen käynnistäminen uudelleen
Käynnistä ulkoinen yksityinen tarkastus uudelleen aloittaaksesi prosessin uudelleen tarkistetulla joukolla tarkastajia. Asiakirjan tuore kopio luodaan, aiemmat tarkastajat ja heidän muutoksensa jätetään pois, ja tekijän täytyy lisätä kaikki vaaditut tarkastajat uudelleen.
Ratkaisiko tämä artikkeli ongelmasi?
Anna palautetta, jotta voimme kehittyä!
