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Initier un examen externe privé
Initier un examen externe privé et envoyer une copie de document désinfecté à des examinateurs externes. Les commentaires internes et les détails des utilisateurs sont retirés pour protéger les informations confidentielles. Une fois la révision terminée, les modifications sont anonymisées et l'accès revient à l'auteur.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : Éditions Enterprise, Unlimited et Performance. |
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour initier un examen externe en ligne : | Administrateur CLM OU Utilisateur CLM OU Utilisateur partenaire de CLM Digital Experience |
Prérequis :
- Assurez-vous que le contrat est à l'état Négociation pour que l'action Initier un examen externe soit disponible.
- Assurez-vous que le modèle de document ne contient pas de formes, car un examen privé externe ne fonctionne pas si des formes sont présentes dans le modèle.
- Assurez-vous que l'administrateur CLM a terminé les configurations pour activer l'examen externe privé en ligne. Consultez Configuration de Private Online External Review.
Pour initier un examen externe privé.
- Ouvrez la version du document de contrat que vous souhaitez envoyer pour examen externe.
- Sélectionnez Initier un examen externe dans la liste déroulante Action.
- Sélectionnez Initier une révision en ligne, puis cliquez sur Suivant.
- Sélectionnez Examen privé, puis cliquez sur Vérifier le document.
- Pour activer le bouton Ajouter des réviseurs externes, actualisez la page.
- Cliquez sur Ajouter des examinateurs externes.
- Saisissez l'adresse e-mail de l'utilisateur que vous souhaitez ajouter en tant qu'examinateur externe.
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Sélectionnez le type d'accès de l'examinateur, par exemple modifier et afficher. Cliquez sur Ajouter.
Le type d'accès Afficher accorde un accès en lecture seule aux examinateurs, tandis que le type d'accès Modifier permet aux examinateurs de modifier le document, et de modifier et de supprimer leurs commentaires.
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Cliquez sur Envoyer pour démarrer le processus de révision.
Les examinateurs externes sont ajoutés au document et un courriel contenant un lien d'accès au document pour examen par un tiers est envoyé aux destinataires visés.
- Examen d'un document de contrat en mode Examen externe privé
En tant que réviseur externe, accédez au document de contrat depuis votre invitation par e-mail pour modifier les clauses, ajouter des commentaires, baliser les co-réviseurs et suivre les modifications. Lorsque tous les examinateurs ont terminé, un examinateur marque l'examen comme terminé pour renvoyer le document à l'auteur du contrat. - Incorporation des modifications apportées par les examinateurs à un examen externe privé
Une fois que les examinateurs externes ont soumis le document révisé, le document mis à jour avec toutes les modifications est vérifié dans Salesforce et accessible uniquement à l'auteur du contrat. Les modifications apportées à l'examen externe sont anonymisées. L'auteur du contrat reçoit une notification dans l'application et un e-mail confirmant la fin de l'examen externe, puis peut examiner les modifications et finaliser le document mis à jour. - Redémarrage de l'examen externe privé
Redémarrez un examen privé externe pour recommencer le processus avec une série révisée d'examinateurs. Une nouvelle copie du document est créée, les examinateurs précédents et leurs modifications sont exclus, et l'auteur doit ajouter tous les examinateurs requis.
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