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Avvio di un riesame privato esterno
Avviare una revisione esterna privata e inviare una copia del documento igienizzato agli esaminatori esterni. I commenti interni e i dettagli utente vengono rimossi per proteggere le informazioni sensibili. Al termine della revisione, le modifiche vengono rese anonime e l'accesso viene restituito all'autore.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Disponibile in: Edizioni Enterprise Edition, Unlimited Edition e Performance Edition. |
| Autorizzazioni utente necessarie | |
|---|---|
| Per avviare un riesame online esterno: | Amministratore CLM O Utente CLM O Utente partner CLM Digital Experience |
Prerequisiti:
- Assicurarsi che il contratto sia in stato Negoziazione per rendere disponibile l'azione Avvia riesame esterno.
- Assicurarsi che il modello di documento non contenga forme, poiché la revisione privata esterna non funzionerà se nel modello sono presenti forme.
- Assicurarsi che l'amministratore CLM abbia completato le configurazioni per abilitare la revisione esterna online privata. Vedere Configurazione di Revisione privata online esterna.
Per avviare una revisione esterna privata.
- Aprire la versione del documento contratto che si desidera inviare per la revisione esterna.
- Selezionare Inizia riesame esterno dall'elenco a discesa Azione.
- Selezionare Inizia una revisione online e fare clic su Avanti.
- Selezionare Riesame privato e quindi fare clic su Check Out Document (Check-out documento).
- Per rendere attivo il pulsante Aggiungi revisori esterni, aggiornare la pagina.
- Fare clic su Aggiungi revisori esterni.
- Digitare l'indirizzo email dell'utente che si desidera aggiungere come revisore esterno.
-
Selezionare il tipo di accesso per il revisore, ad esempio modifica e visualizza. Fare clic su Aggiungi.
Il tipo di accesso in visualizzazione concede l'accesso in sola lettura ai revisori, mentre il tipo di accesso in modifica consente ai revisori di modificare il documento e di modificare ed eliminare i loro commenti.
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Fare clic su Invia per avviare il processo di revisione.
I revisori esterni vengono aggiunti al documento e ai destinatari previsti viene inviato un messaggio email contenente un link per accedere al documento per la revisione da parte di terzi.
- Revisione di un documento contratto in modalità di revisione esterna privata
In qualità di revisore esterno, accedere al documento del contratto dall'invito tramite email per modificare le clausole, aggiungere commenti, assegnare tag ai co-revisori e tenere traccia delle modifiche. Al termine di tutti i revisori, un revisore contrassegna la revisione come completata per restituire il documento all'autore del contratto. - Incorporamento delle modifiche dell'esaminatore da un esame privato esterno
Dopo che i revisori esterni hanno inviato il documento esaminato, il documento aggiornato con tutte le modifiche viene registrato in Salesforce e reso accessibile solo all'autore del contratto. Le modifiche apportate alla revisione esterna sono anonime. L'autore del contratto riceve una notifica in app e un messaggio email che conferma il completamento della revisione esterna e può quindi rivedere le modifiche e finalizzare il documento aggiornato. - Riavvio della revisione esterna privata
Riavviare un riesame privato esterno per iniziare nuovamente il processo con un gruppo di revisori rivisto. Viene creata una nuova copia del documento, i revisori precedenti e le relative modifiche vengono esclusi e l'autore deve aggiungere nuovamente tutti i revisori richiesti.
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