非公開外部レビューの開始
非公開の外部レビューを開始し、消毒済みドキュメントのコピーを外部レビューに送信します。機密情報を保護するために、内部コメントとユーザーの詳細は削除されます。レビューが完了すると、変更が匿名化され、アクセス権が著者に戻されます。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Performance Edition。 |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| 外部オンラインレビューを開始する | CLM 管理者 または CLM ユーザー または CLM デジタルエクスペリエンスパートナーユーザー |
前提条件:
- [外部レビューを開始] アクションを使用できるように、契約が [交渉中] 状態になっていることを確認します。
- ドキュメントテンプレートに図形が含まれていないことを確認します。図形がテンプレートにある場合、外部非公開レビューは機能しません。
- CLM 管理者が非公開のオンライン外部レビューを有効にするための設定を完了していることを確認します。「Configure Private Online External Review」を参照してください。
非公開の外部レビューを開始する。
- 外部レビュー用に送信する契約ドキュメントバージョンを開きます。
- [アクション] ドロップダウンから [Initiate External Review] を選択します。
- [Initiate an Online Review (オンラインレビューを開始)] を選択し、[次へ] をクリックします。
- [非公開レビュー] を選択し、[ドキュメントをチェックアウト] をクリックします。
- [Add External Reviewers (外部レビュー担当者の追加)] ボタンを有効にするには、ページを更新します。
- [Add External Reviewers (外部レビュー担当者の追加)] をクリックします。
- 外部レビュー担当者として追加するユーザーのメールアドレスを入力します。
-
レビュー担当者のアクセス種別 (編集、参照など) を選択します。[追加] をクリックします。
参照アクセス権種別では、レビュー担当者に参照のみアクセス権が付与されます。編集アクセス権種別では、レビュー担当者は文書を変更したり、コメントを編集および削除したりできます。
-
[送信] をクリックしてレビュープロセスを開始します。
外部レビュー担当者が文書に追加され、第三者レビューを受けるために文書にアクセスするためのリンクを含むメールが対象の受信者に送信されます。
- 非公開外部レビューモードでの契約ドキュメントの確認
外部レビュー担当者は、招待メールから契約ドキュメントにアクセスして、条項の編集、コメントの追加、共同レビュー担当者のタグ付け、変更の追跡を行うことができます。すべてのレビューが終了したら、1 人のレビュー担当者がレビューを完了としてマークし、ドキュメントを契約の著者に返します。 - 非公開の外部レビューからのレビュー担当者の変更の取り込み
外部レビュー担当者がレビュー済みドキュメントを送信すると、すべての変更が含まれる更新されたドキュメントが Salesforce にチェックインされ、契約の著者のみがアクセスできるようになります。外部レビューの変更は匿名化されます。契約著者は、外部レビューの完了を確認するアプリケーション内通知とメールを受信し、変更を確認して更新されたドキュメントを最終処理できます。 - 非公開の外部レビューを再開
外部非公開レビューを再開して、レビュー担当者セットを修正してプロセスを再開します。新しいドキュメントコピーが作成され、以前の校閲者とその変更は除外され、著者は必要な校閲者をすべて再追加する必要があります。
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