비공개 외부 검토 시작
비공개 외부 검토를 시작하고 비활성화된 문서 사본을 외부 검토자에게 보냅니다. 민감한 정보를 보호하기 위해 내부 댓글 및 사용자 세부 사항이 제거됩니다. 검토가 완료되면 변경 사항이 익명화되고 작성자에게 액세스가 반환됩니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Lightning Experience |
| 지원 제품: Enterprise, Unlimited 및 Performance Edition. |
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
| 외부 온라인 검토 시작: | CLM 관리자 OR CLM 사용자 OR CLM 디지털 익스피리언스 파트너 사용자 |
전제 조건:
- 외부 검토 시작 작업을 사용할 수 있도록 계약이 협상 중 상태인지 확인합니다.
- 문서 템플릿에 모양이 있으면 외부 비공개 검토가 작동하지 않습니다.
- CLM 관리자가 비공개 온라인 외부 검토를 활성화하는 구성을 완료했는지 확인합니다. 비공개 온라인 외부 검토 구성을 참조하십시오.
비공개 외부 검토 시작
- 외부 검토를 위해 보낼 계약 문서 버전을 엽니다.
- 작업 드롭다운에서 외부 검토 시작을 선택합니다.
- 온라인 검토 시작을 선택한 다음, 다음을 클릭합니다.
- 개인 검토를 선택한 다음, 문서 확인을 클릭합니다.
- 외부 검토자 추가 버튼을 활성화하려면 페이지를 새로 고칩니다.
- 외부 검토자 추가를 클릭합니다.
- 외부 검토자로 추가할 사용자의 이메일 주소를 입력합니다.
-
편집 및 보기와 같은 검토자의 액세스 유형을 선택합니다. 추가를 클릭합니다.
보기 액세스 유형은 검토자에게 읽기 전용 액세스 권한을 부여하고, 편집 액세스 유형은 검토자가 문서를 수정하고 댓글을 편집 및 삭제할 수 있도록 합니다.
-
검토 프로세스를 시작하려면 전송을 클릭합니다.
외부 검토자가 문서에 추가되고 타사 검토를 위해 문서에 액세스할 수 있는 링크가 포함된 이메일이 의도한 수신자에게 전송됩니다.
- 비공개 외부 검토 모드로 계약 문서 검토
외부 검토자는 이메일 초대에서 계약 문서에 액세스하여 조항을 편집하고, 댓글을 추가하고, 공동 검토자 태그를 지정하고, 변경 사항을 추적합니다. 모든 검토자가 완료되면 한 검토자가 검토를 완료로 표시하여 계약 작성자에게 문서를 반환합니다. - 비공개 외부 검토에서 검토자 변경 사항 통합
외부 검토자가 검토된 문서를 제출하면 모든 변경 사항이 포함된 업데이트된 문서가 Salesforce에 체크 인되고 계약 작성자만 액세스할 수 있습니다. 외부 검토 변경 사항은 익명화됩니다. 계약 작성자는 외부 검토 완료를 확인하는 앱 내 알림 및 이메일을 수신한 후 변경 사항을 검토하고 업데이트된 문서를 마무리할 수 있습니다. - 비공개 외부 검토 다시 시작
외부 비공개 검토를 다시 시작하여 수정된 검토자 집합으로 프로세스를 다시 시작합니다. 새 문서 사본이 생성되고 이전 검토자 및 변경 사항이 제외되며 작성자가 모든 필수 검토자를 다시 추가해야 합니다.
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