Privé externe beoordeling starten
Initieer een privé externe beoordeling en verzend een gesaneerde documentkopie naar externe beoordelaars. Interne opmerkingen en gebruikersdetails worden verwijderd om gevoelige informatie te beschermen. Wanneer de beoordeling is voltooid, worden wijzigingen geanonimiseerd en wordt de toegang teruggegeven aan de auteur.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Lightning Experience |
| Beschikbaar in: Enterprise, Unlimited en Performance editions. |
| Vereiste gebruikersmachtigingen | |
|---|---|
| Een externe online beoordeling starten: | CLM-beheerder OR CLM-gebruiker OR Partnergebruiker van CLM Digital Experience |
Vereisten:
- Zorg ervoor dat het contract de status Onderhandeling heeft, zodat de actie Externe beoordeling starten beschikbaar is.
- Zorg ervoor dat de documentsjabloon geen vormen bevat, omdat externe privébeoordeling niet werkt als er vormen aanwezig zijn in de sjabloon.
- Zorg ervoor dat de CLM-beheerder de configuraties heeft voltooid om privé online externe beoordeling in te schakelen. Zie Persoonlijke online externe beoordeling configureren.
Een privé externe beoordeling starten.
- Open de contractdocumentversie die u wilt verzenden voor externe beoordeling.
- Selecteer Externe beoordeling starten in de vervolgkeuzelijst Actie.
- Selecteer Een online beoordeling starten en klik vervolgens op Volgende.
- Selecteer Privébeoordeling en klik vervolgens op Document uitchecken.
- Als u de knop Externe beoordelaars toevoegen actief wilt maken, vernieuwt u de pagina.
- Klik op Externe beoordelaars toevoegen.
- Typ het e-mailadres van de gebruiker die u als externe beoordelaar wilt toevoegen.
-
Selecteer het toegangstype voor de beoordelaar, zoals bewerken en weergeven. Klik op Toevoegen.
Het type weergavetoegang verleent alleen-lezen toegang aan de revisoren, terwijl het type bewerktoegang de revisoren in staat stelt het document te wijzigen en hun opmerkingen te bewerken en te verwijderen.
-
Klik op Verzenden om het beoordelingsproces te starten.
De externe beoordelaars worden toegevoegd aan het document en er wordt een e-mailbericht met een koppeling naar het document verzonden voor beoordeling door derden.
- Een contractdocument beoordelen in de modus Privé externe beoordeling
Als externe beoordelaar hebt u toegang tot het contractdocument vanuit uw e-mailuitnodiging om clausules te bewerken, opmerkingen toe te voegen, medebeoordelaars van tags te voorzien en wijzigingen bij te houden. Wanneer alle beoordelaars klaar zijn, markeert één beoordelaar de beoordeling als voltooid om het document te retourneren aan de contractauteur. - Wijzigingen van beoordelaars opnemen vanuit Privé externe beoordeling
Nadat de externe beoordelaars het beoordeelde document hebben ingediend, wordt het bijgewerkte document met alle wijzigingen ingecheckt in Salesforce en alleen toegankelijk gemaakt voor de contractauteur. De externe beoordelingswijzigingen worden geanonimiseerd. De contractauteur ontvangt een in-app kennisgeving en een e-mailbericht waarin de voltooiing van de externe beoordeling wordt bevestigd. Vervolgens kan de auteur de wijzigingen beoordelen en het bijgewerkte document voltooien. - Privé externe beoordeling opnieuw starten
Start een externe privébeoordeling opnieuw om het proces opnieuw te beginnen met een gereviseerde set beoordelaars. Er wordt een nieuwe documentkopie gemaakt, eerdere revisoren en hun wijzigingen worden uitgesloten en de auteur moet alle vereiste revisoren opnieuw toevoegen.
Heeft dit artikel uw probleem opgelost?
Laat ons weten wat we kunnen doen om te verbeteren!
