Initiere privat ekstern gjennomgang
Start en privat ekstern gjennomgang og send en sanitert dokumentkopi til eksterne kontrollører. Interne kommentarer og brukerdetaljer fjernes for å beskytte sensitiv informasjon. Når gjennomgangen er fullført, anonymiseres endringene og tilgangen returneres til forfatteren.
Nødvendige utgaver
| Tilgjengelig i Lightning Experience |
| Tilgjengelig i Enterprise, Unlimited og Performance Edition. |
| Nødvendig brukertillatelse | |
|---|---|
| For å starte en ekstern online gjennomgang: | CLM-administrator ELLER CLM-bruker ELLER CLM Digital Experience-partnerbruker |
Forutsetninger:
- Kontroller at kontrakten har statusen Forhandler for at handlingen Initier ekstern gjennomgang skal være tilgjengelig.
- Pass på at dokumentmalen ikke inneholder former, fordi ekstern privat gjennomgang ikke vil fungere hvis det finnes former i malen.
- Kontroller at CLM-administratoren har utført konfigurasjonene for å aktivere privat ekstern online gjennomgang. Se Konfigurere privat online ekstern gjennomgang.
For å starte en privat ekstern gjennomgang.
- Åpne kontraktsdokumentversjonen som du vil sende til ekstern gjennomgang.
- Velg Initier ekstern gjennomgang fra rullegardinlisten Handling.
- Velg Starte en nettbasert gjennomgang, og klikk deretter på Neste.
- Velg Privat gjennomgang, og klikk deretter på Sjekk ut dokument.
- Oppdater siden for å aktivere knappen Legg til eksterne lesere.
- Klikk på Legg til eksterne gjennomganger.
- Skriv inn e-postadressen til brukeren som du vil legge til som ekstern gransker.
-
Velg tilgangstypen for brukeren, for eksempel redigering og visning. Klikk på Legg til.
Visningstilgangstypen gir lesetilgang til de som vurderer, mens redigeringstilgangstypen gir de som vurderer, mulighet til å endre dokumentet og redigere og slette kommentarene sine.
-
Klikk på Send for å starte gjennomgangsprosessen.
De eksterne gjennomgangene legges til i dokumentet, og en e-postmelding som inneholder en lenke for tilgang til dokumentet for tredjeparts gjennomgang, sendes til de tiltenkte mottakerne.
- Se gjennom et kontraktsdokument i privat ekstern gjennomgangsmodus
Som ekstern gransker får du tilgang til kontraktsdokumentet fra e-postinvitasjonen for å redigere setninger, legge til kommentarer, kode medgjennomgangere og spore endringer. Når alle gjennomgangene er fullført, merker én gjennomgang som fullført for å returnere dokumentet til kontraktsforfatteren. - Innlemme endringer fra privat ekstern gjennomgang
Når de eksterne gjennomgangene har sendt det gjennomgåtte dokumentet, sjekkes det oppdaterte dokumentet med alle endringer i Salesforce og gjøres tilgjengelig bare for kontraktsforfatteren. Endringene i den eksterne gjennomgangen anonymiseres. Kontraktsforfatteren mottar et varsel i appen og en e-postmelding som bekrefter at den eksterne gjennomgangen er fullført, og kan deretter se gjennom endringene og fullføre det oppdaterte dokumentet. - Start privat ekstern gjennomgang på nytt
Start en ekstern privat gjennomgang på nytt for å starte prosessen på nytt med et revidert sett av gjennomgangere. En ny dokumentkopi opprettes, tidligere brukere og deres endringer ekskluderes, og forfatteren må legge til alle nødvendige brukere på nytt.
Hjalp denne artikkelen med å løse problemet ditt?
La oss få vite det slik at vi kan forbedre!
