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Iniciar revisão externa privada
Inicie uma revisão externa privada e envie uma cópia de documento limpa para revisores externos. Os comentários internos e os detalhes do usuário são removidos para proteger informações confidenciais. Quando a revisão for concluída, as alterações serão anonimizadas e o acesso retornará ao autor.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Edições Enterprise, Unlimited e Performance. |
| Permissões de usuário necessárias | |
|---|---|
| Para iniciar uma revisão online externa: | Administrador do CLM OU Usuário do CLM OU Usuário parceiro da Experiência digital do CLM |
Pré-requisitos:
- Certifique-se de que o contrato esteja no estado Negociando para que a ação Iniciar revisão externa esteja disponível.
- Certifique-se de que o modelo de documento não contenha formas, pois a análise privada externa não funcionará se houver formas no modelo.
- Certifique-se de que o administrador do CLM tenha concluído as configurações para habilitar a revisão externa privada online. Consulte Configurar revisão externa online privada.
Para iniciar uma revisão externa privada.
- Abra a versão do documento de contrato que você deseja enviar para análise externa.
- Selecione Iniciar revisão externa na lista suspensa Ação.
- Selecione Iniciar uma revisão online e clique em Avançar.
- Selecione Revisão privada e clique em Check Out Document.
- Para ativar o botão Adicionar revisores externos, atualize a página.
- Clique em Adicionar revisores externos.
- Digite o endereço de email do usuário que você deseja adicionar como um revisor externo.
-
Selecione o tipo de acesso para o revisor, como editar e visualizar. Clique em Adicionar.
O tipo de acesso de visualização concede acesso somente leitura aos revisores, enquanto o tipo de acesso de edição permite que os revisores modifiquem o documento e editem e excluam seus comentários.
-
Clique em Enviar para iniciar o processo de revisão.
Os revisores externos são adicionados ao documento e um email contendo um link para acessar o documento para revisão de terceiros é enviado aos destinatários pretendidos.
- Revisar um documento de contrato no modo de revisão externa privada
Como revisor externo, acesse o documento do contrato a partir do convite por email para editar cláusulas, adicionar comentários, marcar revisores colaboradores e rastrear alterações. Quando todos os revisores terminam, um revisor marca a revisão como concluída para devolver o documento ao autor do contrato. - Incorporar alterações do revisor da revisão externa privada
Depois que os revisores externos enviam o documento revisado, o documento atualizado com todas as alterações é registrado no Salesforce e tornado acessível apenas ao autor do contrato. As alterações de revisão externa são anonimizadas. O autor do contrato recebe uma notificação no aplicativo e um email confirmando a conclusão da revisão externa e pode revisar as alterações e finalizar o documento atualizado. - Reinicie a revisão externa privada
Reinicie uma revisão privada externa para começar o processo novamente com um conjunto revisado de revisores. Uma nova cópia do documento é criada, revisores anteriores e suas alterações são excluídos e o autor deve adicionar novamente todos os revisores necessários.
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