Вы находитесь здесь:
Инициирование частной внешней проверки
Запустите личную внешнюю проверку и отправьте копию документа внешним проверяющим. Внутренние комментарии и сведения о пользователе удаляются для защиты конфиденциальной информации. После завершения проверки изменения анонимизируются и доступ возвращается автору.
Требуемые версии
| Доступно в версиях: Lightning Experience |
| Доступно в версиях: Версии Enterprise, Unlimited и Performance. |
| Требуемые полномочия пользователя | |
|---|---|
| Для запуска внешней онлайн проверки: | Администратор CLM ИЛИ Пользователь CLM ИЛИ Пользователь-партнер цифрового взаимодействия CLM |
Предварительные требования:
- Убедитесь, что контракт находится в состоянии «Переговоры», чтобы действие «Инициировать внешнюю проверку» было доступно.
- Убедитесь, что шаблон документа не содержит форм, поскольку внешнее личное рассмотрение не работает при наличии форм в шаблоне.
- Убедитесь, что администратор CLM завершил настройки для включения частной онлайн внешней проверки. См. раздел «Настройка частной онлайн внешней проверки».
Для запуска частной внешней проверки.
- Откройте версию документа контракта, которую нужно отправить на внешнюю проверку.
- Выберите «Начать внешнюю проверку» в раскрывающемся списке «Действие».
- Выберите «Инициировать онлайн проверку», а потом нажмите «Далее».
- Выберите «Личная проверка», а потом нажмите «Проверить документ».
- Чтобы кнопка «Добавить внешних проверяющих» была активной, обновите страницу.
- Нажмите «Добавить внешних проверяющих».
- Введите адрес эл. почты пользователя, который должен быть добавлен в качестве внешнего проверяющего.
-
Выберите тип доступа для проверяющего, например, редактирование и просмотр. Нажмите кнопку «Добавить».
Тип доступа просмотра предоставляет проверяющим доступ только для чтения, в то время как тип доступа редактирования позволяет проверяющим изменять документ, редактировать и удалять комментарии.
-
Чтобы начать процесс проверки, нажмите кнопку «Отправить».
Внешние проверяющие добавляются к документу, а электронное сообщение, содержащее ссылку для доступа к документу для сторонней проверки, отправляется целевым получателям.
- Проверка документа контракта в режиме частной внешней проверки
Внешний проверяющий может просматривать документ контракта в электронном приглашении для редактирования условий, добавления комментариев, присвоения тегов сопроверяющим и отслеживания изменений. После завершения проверки один проверяющий отмечает проверку как завершенную, чтобы вернуть документ автору контракта. - Включение изменений проверяющего из личного внешнего рассмотрения
После отправки проверенного документа внешними проверяющими обновленный документ со всеми изменениями регистрируется в Salesforce и становится доступным только автору контракта. Изменения внешней проверки анонимны. Автор контракта получает внутрипрограммное уведомление и электронное сообщение, подтверждающее выполнение внешней проверки, а затем может просмотреть изменения и доработать обновленный документ. - Перезапуск частной внешней проверки
Перезапустите внешнюю личную проверку, чтобы начать процесс повторно с пересмотренного набора проверяющих. Создается новая копия документа, предыдущие проверяющие исключаются и их изменения, а автор должен повторно добавить всех обязательных проверяющих.
Эта статья решила вашу проблему?
Оставьте свой отзыв, чтобы мы могли стать лучше!
