Inled privat extern granskning
Inled en privat extern granskning och skicka en städad dokumentkopia till externa granskare. Interna kommentarer och användardetaljer tas bort för att skydda känslig information. När granskningen är klar anonymiseras ändringar och åtkomst returneras till författaren.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Lightning Experience |
| Tillgängliga i: Utgåvorna Enterprise, Unlimited och Performance. |
| Användarbehörigheter som krävs | |
|---|---|
| För att inleda en extern onlinegranskning: | CLM-administratör ELLER CLM-användare ELLER Användare av CLM Digital Experience-partner |
Förkrav:
- Se till att kontraktet är i förhandlingsläget för att åtgärden Inled extern granskning ska vara tillgänglig.
- Se till att dokumentmallen inte innehåller former, eftersom extern privat granskning inte fungerar om det finns former i mallen.
- Se till att CLM-administratören har slutfört konfigurationerna för att aktivera privat extern granskning online. Se Konfigurera privat extern granskning online.
För att inleda en privat extern granskning.
- Öppna den kontraktdokumentversion som du vill skicka för extern granskning.
- Välj Initiera extern granskning i rullmenyn Åtgärd.
- Välj Initiera en onlinegranskning och klicka sedan på Nästa.
- Välj Privat granskning och klicka sedan på Checka ut dokument.
- För att göra knappen Lägg till externa granskare aktiv, uppdatera sidan.
- Klicka på Lägg till externa granskare.
- Ange e-postadressen för den användare som du vill lägga till som en extern granskare.
-
Välj åtkomsttyp för granskare, till exempel redigera och visa. Klicka på Lägg till.
Vyåtkomsttypen beviljar skrivskyddad åtkomst till granskarna, medan redigeringsåtkomsttypen låter granskarna ändra dokumentet och redigera och ta bort sina kommentarer.
-
Klicka på Skicka för att starta granskningsprocessen.
De externa granskarna läggs till i dokumentet och ett e-postmeddelande med en länk för åtkomst till dokumentet för granskning av tredje part skickas till de avsedda mottagarna.
- Granska ett kontraktdokument i läget Privat extern granskning
Som en extern granskare kan du komma åt kontraktdokumentet från din e-postinbjudan för att redigera klausuler, lägga till kommentarer, tagga medgranskare och följa ändringar. När alla granskare är klara markerar en granskare granskningen som slutförd för att returnera dokumentet till kontraktsförfattaren. - Införliva ändringar av granskare från privat extern granskning
Efter att de externa granskarna har skickat in det granskade dokumentet kontrolleras det uppdaterade dokumentet med alla ändringar i Salesforce och görs endast tillgängligt för kontraktsförfattaren. De externa granskningsändringarna anonymiseras. Kontraktförfattaren får ett meddelande i appen och ett e-postmeddelande som bekräftar att den externa granskningen har slutförts och kan sedan granska ändringarna och slutföra det uppdaterade dokumentet. - Starta om privat extern granskning
Starta om en extern privat granskning för att starta processen igen med en reviderad uppsättning granskare. En färsk dokumentkopia skapas, tidigare granskare och deras ändringar utesluts och författaren måste lägga till alla granskare som behövs igen.
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
