启动专用外部审查
启动专用外部审查，并将经过消毒的文档副本发送给外部审查者。删除内部评论和用户详细信息，以保护敏感信息。当审查完成时，更改被匿名化，访问权限返回到作者。
所需的 Edition
| 适用于：Lightning Experience |
| 适用于：Enterprise、Unlimited 和 Performance Edition。 |
| 所需用户权限 | |
|---|---|
| 启动外部在线审查： | CLM 管理员 或者 CLM 用户 或者 CLM 数字体验合作伙伴用户 |
先决条件：
- 确保合同处于“正在协商”状态，以便启动外部审核操作可用。
- 确保文档模板不包含形状，因为如果模板中存在形状，外部专用审查将无法正常工作。
- 请确保 CLM 管理员已完成配置，以启用专用在线外部审查。请参阅配置专用在线外部审查。
启动专用外部审查。
- 打开要发送给外部审核的合同文档版本。
- 从操作下拉列表中选择启动外部审查。
- 选择启动在线审查，然后单击下一步。
- 选择专用审查，然后单击签出文档。
- 要使“添加外部审查者”按钮处于活动状态，请刷新页面。
- 单击添加外部审查者。
- 键入要添加为外部审阅者的用户的电子邮件地址。
-
选择审阅者的访问权限类型，例如编辑和查看。单击添加。
查看访问权限类型授予审阅者只读访问权限，而编辑访问权限类型允许审阅者修改文档，并编辑和删除评论。
-
单击发送以开始审核流程。
外部审阅者被添加到文档中，一封包含访问文档以供第三方审阅的链接的电子邮件被发送给预期的收件人。
- 在专用外部审查模式中审查合同文档
作为外部审阅者，从电子邮件邀请中访问合同文档，以编辑条款、添加评论、标记共同审阅者并跟踪更改。当所有审阅人结束时，一个审阅人将审核标记为完成，以将文档退还给合同作者。 - 从专用外部审查合并审查者更改
在外部审阅者提交审阅文档后，包含所有更改的更新文档将签入 Salesforce，并仅供合同作者访问。外部审查更改被匿名化。合同作者会收到应用程序内通知和电子邮件，确认外部审核完成，然后可以查看更改并完成更新的文档。 - 重新启动专用外部审查
重新启动外部专用审查，以通过一组经过修订的审查者重新开始该过程。创建新的文档副本，排除以前的审阅者及其更改，作者必须重新添加所有必需的审阅者。
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