起始私人外部審查
起始私人外部審查,並將經過消毒的文件複本傳送給外部審查者。內部註解與使用者詳細資料會遭到移除,以保護敏感資訊。檢閱完成時,變更會匿名化,且存取權會傳回給作者。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience |
| 提供版本：Enterprise、Unlimited 及 Performance Edition。 |
| 所需的使用者權限 | |
|---|---|
| 若要起始外部線上審查: | CLM 管理員 或 CLM 使用者 或 CLM 數位體驗合作夥伴使用者 |
先決條件：
- 請確認契約處於「協商中」狀態,才能使用「起始外部審查」動作。
- 請確認文件範本不包含形狀,因為如果在範本中有形狀,則外部私人檢閱將無法運作。
- 請確認 CLM 管理員已完成設定以啟用私人線上外部審查。請參閱 設定私人線上外部審查。
若要起始私人外部審查。
- 開啟您要傳送以供外部檢閱的契約文件版本。
- 從「動作」下拉式清單中選取「起始外部審查」。
- 選取「起始線上檢閱」,然後按一下「下一步」。
- 選取「私人檢閱」,然後按一下「簽退文件」。
- 若要啟用「新增外部檢閱者」按鈕,請重新整理頁面。
- 按一下「新增外部檢閱者」。
- 輸入您要新增為外部檢閱者的使用者電子郵件地址。
-
選取檢閱者的存取類型,例如編輯和檢視。按一下「Add (新增)」。
檢視存取類型會授與檢閱者唯讀存取權,而編輯存取類型可讓檢閱者修改文件,以及編輯和刪除其註解。
-
按一下「傳送」 以開始檢閱流程。
外部檢閱者會新增至文件,而包含存取文件以供協力廠商檢閱的連結的電子郵件會傳送給預期的收件者。
- 在私人外部檢閱模式中檢閱契約文件
身為外部檢閱者,從您的電子郵件邀請存取契約文件以編輯子句、新增註解、標記共同檢閱者,以及追蹤變更。所有檢閱者完成時,一位檢閱者會將檢閱標記為完成,以將文件退回給契約作者。 - 從私人外部檢閱納入檢閱者變更
外部檢閱者提交已檢閱文件後,系統會簽入 Salesforce 並將更新後的文件與所有變更,並且僅供契約作者存取。外部檢閱變更會匿名化。契約作者會收到應用程式內通知與電子郵件,確認完成外部審查,然後可以檢閱變更並完成更新的文件。 - 重新啟動私人外部檢閱
重新啟動外部私人審查,以使用修訂後的審查者集再次開始流程。系統會建立新的文件複本、排除先前的檢閱者及其變更,且作者必須重新新增所有必要的檢閱者。
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