breadcrumbDescription
Start intern gennemgang
Intern gennemgang gør det muligt for autoriserede teammedlemmer at analysere og bekræfte kontraktoplysninger og sikre nøjagtighed og fuldstændighed. Kontraktforfattere kan kun starte en intern gennemgang fra Salesforce, hvis kontraktversionen oprettes ved brug af indstillingen Opret kontrakt i Microsoft 365.
Opret konfigurationen af kontrakttypen Intern gennemgang kræves, og indstil dens værdi til ja.
| KRÆVEDE VERSIONER |
|---|
| Tilgængelig i: Lightning Experience |
| Tilgængelig i: Professional, Enterprise, Unlimited og Developer Edition |
| BRUGERTILLADELSER PÅKRÆVET | |
|---|---|
| Hvis du vil starte en intern gennemgang: | CLM-administrator |
Hvis du vil starte en intern gennemgang, skal du se nærmere på dokumentet og oprette en version ved brug af indstillingen Rediger kontrakt i Microsoft 365-editoren. Kontroller derefter dokumentet fra Microsoft 365-tilføjelsesprogrammet. Du kan se indstillingen Start intern gennemgang.
Når du opretter en kontraktdokumentversion, f.eks. version 1, ved at bruge Opret kontrakt i Microsoft 365 og checke dokumentet ind fra tilføjelsesprogrammet, er indstillingerne Check ud og Start intern gennemgang tilgængelige. Når du starter en intern gennemgang, genererer Salesforce version 2 af dokumentet, og indstillingen Åbn i Microsoft 365-editor bliver tilgængelig. Brug disse trin til at starte gennemgangen for version 2 af dit dokument.
-
På siden med kontraktdokumentet skal du vælge Start intern gennemgang fra rullelisten Handlinger.
Den interne gennemgangshandling er kun tilgængelig, hvis kontraktstatussen er kladde, og kontraktdokumentversionen er aktiv.
-
Klik på Start gennemgang.
Den aktive kontraktdokumentversion tjekkes automatisk ud, og der oprettes en ny kontraktdokumentversion med statussen I gennemgang.
- Klik på Åbn i Microsoft 365 editor.
- Fra fanen Start skal du åbne tilføjelsesprogrammet Salesforce Contracts for Word.
-
Klik på Tilføj interne korrekturlæsere.
Du kan tilføje brugere med Azure-legitimationsoplysninger som korrekturlæsere direkte i Microsoft 365.
-
Vælg, hvordan du ønsker at tilføje interne korrekturlæsere.
- Den brugerbaserede indstilling hjælper dig med at tilføje eventuelle interne brugere til parallel gennemgang.
- Den profilbaserede indstilling begrænser deltagelse til brugere fra en valgt profil. Valg af profilen Juridisk begrænser f.eks. deltagelse og redigeringer til medlemmer af det juridiske team.
Bemærk Visningsadgangstypen tildeler skrivebeskyttet adgang til de tilføjede korrekturlæsere, mens redigeringsadgangstypen giver korrekturlæsere mulighed for at redigere dokumentet og redigere og slette kommentarerne. -
Hvis du vil vælge brugerbaserede brugere:
- Vælg Brugerbaseret.
- I Reviewer skal du søge efter brugere efter navn eller mailadresse og vælge korrekturlæsere.
- Vælg en adgangstype, f.eks. redigering eller visning.
- Klik på Tilføj.
-
Hvis du vil vælge profilbaserede brugere:
- Vælg Profilbaseret.
- Vælg en profil fra Vælg korrekturlæserprofil.
- I Reviewer skal du søge efter brugere efter navn eller mailadresse og vælge korrekturlæsere.
- Vælg en adgangstype, f.eks. redigering eller visning.
- Klik på Tilføj.
- Klik på Send mail for at starte gennemgangsprocessen.
