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Initiieren interner Überprüfungen
Durch die interne Überprüfung können autorisierte Teammitglieder Vertragsinformationen analysieren und überprüfen und so Genauigkeit und Vollständigkeit sicherstellen. Vertragsautoren können eine interne Überprüfung nur dann über Salesforce initiieren, wenn die Vertragsversion mithilfe der Option "Vertrag in Microsoft 365 erstellen" erstellt wird.
Erstellen Sie die Konfiguration des Vertragstyps "Interne Überprüfung erforderlich" und legen Sie ihren Wert auf "Ja" fest.
| ERFORDERLICHE EDITIONEN |
|---|
| Verfügbar in: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Professional, Enterprise, Unlimited und Developer Edition |
| ERFORDERLICHE BENUTZERBERECHTIGUNGEN | |
|---|---|
| Initiieren einer internen Überprüfung: | CLM-Administrator |
Wenn Sie eine interne Überprüfung initiieren möchten, sehen Sie sich das Dokument an und erstellen Sie mithilfe der Option Vertrag ändern im Microsoft 365-Editor eine Version. Überprüfen Sie dann das Dokument über das Microsoft 365-Add-In. Sie können die Option "Interne Überprüfung initiieren" anzeigen.
Wenn Sie eine Vertragsdokumentversion wie Version 1 erstellen, indem Sie Vertrag in Microsoft 365 erstellen und das Dokument über das Add-In einchecken, sind die Optionen "Checkout" und "Interne Überprüfung initiieren" verfügbar. Wenn Sie eine interne Überprüfung initiieren, generiert Salesforce Version 2 des Dokuments und die Option In Microsoft 365-Editor öffnen ist verfügbar. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Überprüfung für Version 2 Ihres Dokuments einzuleiten.
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Wählen Sie auf der Seite "Vertragsdokument" im Dropdown-Menü "Aktion" die Option Interne Überprüfung initiieren aus.
Die interne Überprüfungsaktion ist nur verfügbar, wenn der Vertragsstatus Entwurf lautet und die Vertragsdokumentversion aktiv ist.
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Klicken Sie auf Überprüfung initiieren.
Die aktive Vertragsdokumentversion wird automatisch ausgecheckt und es wird eine neue Vertragsdokumentversion mit dem Status In Überprüfung erstellt.
- Klicken Sie auf In Microsoft 365-Editor öffnen.
- Öffnen Sie auf der Registerkarte "Startseite" das Add-In "Salesforce Contracts for Word".
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Klicken Sie auf Interne Überprüfer hinzufügen.
Sie können Benutzer mit Azure-Anmeldeinformationen direkt in Microsoft 365 als Überprüfer hinzufügen.
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Wählen Sie aus, wie interne Überprüfer hinzugefügt werden sollen.
- Mit der benutzerbasierten Option können Sie interne Benutzer zur parallelen Überprüfung hinzufügen.
- Mit der profilbasierten Option wird die Teilnahme auf Benutzer aus einem ausgewählten Profil begrenzt. Wenn Sie beispielsweise das Profil "Recht" auswählen, werden die Teilnahme und Bearbeitungen auf die Mitglieder des Teams "Recht" beschränkt.
Hinweis Der Anzeigezugriffstyp gewährt den hinzugefügten Überprüfern Lesezugriff, während der Bearbeitungszugriffstyp es den Überprüfern ermöglicht, das Dokument zu ändern und die Kommentare zu bearbeiten und zu löschen. -
Auswählen benutzerbasierter Benutzer:
- Wählen Sie Benutzerbasiert aus.
- Suchen Sie unter "Überprüfer" nach Benutzern anhand des Namens oder der E-Mail-Adresse und wählen Sie die Überprüfer aus.
- Wählen Sie einen Zugriffstyp aus, beispielsweise Bearbeiten oder Anzeigen.
- Klicken Sie auf Hinzufügen.
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Auswählen von profilbasierten Benutzern:
- Wählen Sie Profilbasiert aus.
- Wählen Sie unter "Überprüferprofil auswählen" ein Profil aus.
- Suchen Sie unter "Überprüfer" nach Benutzern anhand des Namens oder der E-Mail-Adresse und wählen Sie die Überprüfer aus.
- Wählen Sie einen Zugriffstyp aus, beispielsweise Bearbeiten oder Anzeigen.
- Klicken Sie auf Hinzufügen.
- Klicken Sie zum Starten des Überprüfungsprozesses auf E-Mail senden.
