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Iniciar revisiĆ³n interna
La revisiĆ³n interna permite a los miembros del equipo autorizados analizar y verificar la informaciĆ³n del contrato, garantizando la precisiĆ³n y la integridad. Los autores de contratos pueden iniciar una revisiĆ³n interna desde Salesforce solo si la versiĆ³n del contrato se crea utilizando la opciĆ³n Crear contrato en Microsoft 365.
Cree la configuraciĆ³n de tipo de contrato Requisito de revisiĆ³n interna y establezca su valor en sĆ.
| EDICIONES REQUERIDAS |
|---|
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition |
| PERMISOS DE USUARIO REQUERIDOS | |
|---|---|
| Para iniciar una revisiĆ³n interna: | Administrador de CLM |
Para iniciar una revisiĆ³n interna, consulte el documento y cree una versiĆ³n utilizando la opciĆ³n Modificar contrato en el editor de Microsoft 365. A continuaciĆ³n, compruebe el documento desde el complemento Microsoft 365. Puede ver la opciĆ³n Iniciar revisiĆ³n interna.
Cuando crea una versiĆ³n de documento de contrato, como la versiĆ³n 1, utilizando Crear contrato en Microsoft 365 y registrando el documento desde el complemento, las opciones Pasar por caja e Iniciar revisiĆ³n interna estĆ”n disponibles. Cuando inicia una revisiĆ³n interna, Salesforce genera la versiĆ³n 2 del documento y la opciĆ³n Abrir en el editor de Microsoft 365 queda disponible. Siga estos pasos para iniciar la revisiĆ³n de la versiĆ³n 2 de su documento.
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En la pĆ”gina de documento de contrato, seleccione Iniciar revisiĆ³n interna desde el menĆŗ desplegable AcciĆ³n.
La acciĆ³n de revisiĆ³n interna solo estĆ” disponible si el estado del contrato es borrador y la versiĆ³n del documento de contrato estĆ” activa.
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Haga clic en Iniciar revisiĆ³n.
La versiĆ³n de documento de contrato activa se comprueba automĆ”ticamente y se crea una nueva versiĆ³n de documento de contrato con el estado En revisiĆ³n.
- Haga clic en Abrir en Microsoft 365 editor.
- Desde la ficha Inicio, abra el complemento Salesforce Contracts for Word.
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Haga clic en Agregar revisores internos.
Puede agregar usuarios con credenciales de Azure como revisores directamente en Microsoft 365.
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Seleccione cĆ³mo desea agregar revisores internos.
- La opciĆ³n basada en usuario le ayuda a agregar cualquier usuario interno para una revisiĆ³n paralela.
- La opciĆ³n basada en perfil limita la participaciĆ³n a usuarios desde un perfil seleccionado. Por ejemplo, la selecciĆ³n del perfil Legal limita la participaciĆ³n y modifica los miembros del equipo Legal.
Nota El tipo de acceso de visualizaciĆ³n otorga acceso de solo lectura a los revisores agregados, mientras que el tipo de acceso de modificaciĆ³n permite a los revisores modificar el documento y modificar y eliminar los comentarios. -
Para seleccionar usuarios basados en usuarios:
- Seleccione Basado en usuario.
- En Revisor, busque usuarios por nombre o direcciĆ³n de email y seleccione los revisores.
- Seleccione un tipo de acceso, como modificar o ver.
- Haga clic en Agregar.
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Para seleccionar usuarios basados en perfiles:
- Seleccione Basado en perfil.
- Desde Seleccionar perfil de revisor, seleccione un perfil.
- En Revisor, busque usuarios por nombre o direcciĆ³n de email y seleccione los revisores.
- Seleccione un tipo de acceso, como modificar o ver.
- Haga clic en Agregar.
- Para iniciar el proceso de revisiĆ³n, haga clic en Enviar email.
