Loading
Sisäisen tarkastuksen käynnistäminen

Olet tässä:

  1. Salesforce-ohje
  2. Asiakirja
  3. Salesforce Contracts

Sisäisen tarkastuksen käynnistäminen

Sisäinen tarkastus sallii tiimin valtuutettujen jäsenten analysoida ja vahvistaa sopimustietoja varmistaakseen niiden paikkansapitävyyden ja täydellisyyden. Sopimusten kirjoittajat voivat käynnistää sisäisen tarkastuksen Salesforcesta vain, jos sopimuksen versio luodaan käyttämällä Luo sopimus Microsoft 365:ssä -vaihtoehtoa.

Luo Sisäinen tarkastus vaaditaan -sopimustyypin kokoonpano ja määritä sen arvoksi yes.

VAADITUT VERSIOT
Käytettävissä: Lightning Experiencessa
Käytettävissä: Professional Edition-, Enterprise Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition -versioissa.
TARVITTAVAT KÄYTTÖOIKEUDET
Sisäisen tarkastuksen käynnistäminen: CLM-pääkäyttäjä

Aloita sisäinen tarkastus tarkastamalla asiakirja ja luomalla versio käyttämällä Microsoft 365 -editorin Muokkaa sopimusta -vaihtoehtoa. Tarkasta sitten asiakirja Microsoft 365 -lisäosasta. Näet Aloita sisäinen tarkastus -vaihtoehdon.

Kun luot sopimusasiakirjan version, kuten version 1, käyttämällä Sopimuksen luominen Microsoft 365:ssä -vaihtoehtoa ja tarkastat asiakirjan lisäosasta, Käynnistä ulos- ja Käynnistä sisäinen tarkastus -vaihtoehdot ovat käytettävissä. Kun aloitat sisäisen tarkastuksen, Salesforce luo asiakirjasta version 2, jolloin Avaa Microsoft 365 -editorissa -vaihtoehto on käytettävissä. Käytä näitä ohjeita aloittaaksesi asiakirjasi version 2 tarkastuksen.

  1. Valitse toiminnon alasvetovalikosta sopimusasiakirjan sivulta Aloita sisäinen tarkastus.
    Sisäinen tarkastus on käytettävissä vain, jos sopimuksen tila on luonnos ja sopimusasiakirjan versio on aktiivinen.

    Aloita tarkastustoiminto.

  2. Napsauta Aloita tarkastus.
    Aktiivinen sopimusasiakirjan versio valitaan automaattisesti ulos ja luodaan uusi sopimusasiakirjan versio, jonka tila on Tarkastettavana.
  3. Napsauta Avaa Microsoft 365 -editorissa.
  4. Avaa Salesforce Contracts for Word -lisäosa Aloitus-välilehdestä.
  5. Napsauta Lisää sisäisiä tarkastajia.
    Voit lisätä käyttäjiä, joilla on Azure-tunnukset, tarkastajiksi suoraan Microsoft 365:stä.
  6. Valitse, miten haluat lisätä sisäisiä tarkastajia.
    • Käyttäjäpohjainen vaihtoehto auttaa sinua lisäämään sisäisiä käyttäjiä rinnakkaiseen tarkastukseen.
    • Profiileihin perustuva vaihtoehto rajoittaa osallistumisen valitun profiilin käyttäjille. Esimerkiksi lakiprofiilin valitseminen rajoittaa osallistumista ja muokkauksia lakitiimin jäsenille.
    Huomautus
    Huomautus Tarkasteluoikeustyyppi myöntää vain luku -oikeuden lisätyille tarkastajille, kun taas muokkausoikeustyyppi sallii tarkastajien muokata asiakirjaa sekä muokata ja poistaa kommentteja.
  7. Käyttäjiin perustuvien käyttäjien valitseminen:
    1. Valitse Käyttäjäperusteinen.
    2. Hae käyttäjiä tarkastajasta nimen tai sähköpostiosoitteen perusteella ja valitse tarkastajat.
    3. Valitse käyttöoikeustyyppi, kuten muokkaus tai tarkastelu.
    4. Napsauta Lisää.
  8. Profiileihin perustuvien käyttäjien valitseminen:
    1. Valitse Profiiliin perustuva.
    2. Valitse profiili kohdasta Valitse tarkastajan profiili.
    3. Hae käyttäjiä tarkastajasta nimen tai sähköpostiosoitteen perusteella ja valitse tarkastajat.
    4. Valitse käyttöoikeustyyppi, kuten muokkaus tai tarkastelu.
    5. Napsauta Lisää.
  9. Aloita tarkastusprosessi napsauttamalla Lähetä sähköpostia.
 
Ladataan
Salesforce Help | Article