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Initiation d’un examen interne
L'examen interne permet aux membres autorisés de l'équipe d'analyser et de vérifier les informations sur les contrats, afin de garantir leur exactitude et leur exhaustivité. Les auteurs de contrat peuvent initier un examen interne depuis Salesforce uniquement si la version du contrat est créée en utilisant l'option Créer un contrat dans Microsoft 365.
Créez la configuration du type de contrat Examen interne requis, puis définissez sa valeur sur Oui.
| ÉDITIONS NÉCESSAIRES |
|---|
| Disponible dans : Lightning Experience |
| Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition |
| AUTORISATIONS UTILISATEUR NÉCESSAIRES | |
|---|---|
| Pour initier un examen interne : | Administrateur CLM |
Pour initier une révision interne, consultez le document et créez une version en utilisant l'option Modifier le contrat dans l'éditeur Microsoft 365. Consultez ensuite le document du complément Microsoft 365. L'option Initier une révision interne est affichée.
Lorsque vous créez une version de document de contrat, par exemple la version 1, en utilisant Créer un contrat dans Microsoft 365 et en consultant le document depuis le complément, les options Départ et Initier un examen interne sont disponibles. Lorsque vous initiez une révision interne, Salesforce génère la version 2 du document et l'option Ouvrir dans l'éditeur Microsoft 365 est disponible. Suivez les étapes ci-dessous pour initier la révision de la version 2 de votre document.
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Dans la page du document de contrat, sélectionnez Initier un examen interne dans la liste déroulante Action.
L'action d'examen interne est disponible uniquement si le statut du contrat est brouillon et si la version du document de contrat est active.
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Cliquez sur Initier la révision.
La version active du document de contrat est automatiquement vérifiée et une nouvelle version de document de contrat avec le statut En révision est créée.
- Cliquez sur Ouvrir dans l'éditeur Microsoft 365.
- Sous l'onglet Accueil, ouvrez le complément Salesforce Contracts for Word.
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Cliquez sur Ajouter des réviseurs internes.
Vous pouvez ajouter des utilisateurs avec des identifiants Azure en tant que réviseurs directement dans Microsoft 365.
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Sélectionnez comment vous souhaitez ajouter des réviseurs internes.
- L'option basée sur l'utilisateur facilite l'ajout d'utilisateurs internes pour un examen parallèle.
- L'option basée sur le profil limite la participation aux utilisateurs d'un profil sélectionné. Par exemple, la sélection du profil Juridique limite la participation et les modifications aux membres de l'équipe Juridique.
Remarque Le type d'accès Afficher accorde un accès en lecture seule aux réviseurs ajoutés, tandis que le type d'accès Modifier permet aux réviseurs de modifier le document, et de modifier et de supprimer les commentaires. -
Pour sélectionner des utilisateurs basés sur l'utilisateur :
- Sélectionnez Basé sur l'utilisateur.
- Dans Réviseur, recherchez des utilisateurs par nom ou adresse e-mail, puis sélectionnez les réviseurs.
- Sélectionnez un type d'accès, par exemple modifier ou afficher.
- Cliquez sur Ajouter.
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Pour sélectionner des utilisateurs basés sur un profil :
- Sélectionnez Basé sur le profil.
- Dans Sélectionner Profil réviseur, sélectionnez un profil.
- Dans Réviseur, recherchez des utilisateurs par nom ou adresse e-mail, puis sélectionnez les réviseurs.
- Sélectionnez un type d'accès, par exemple modifier ou afficher.
- Cliquez sur Ajouter.
- Pour démarrer le processus de révision, cliquez sur Envoyer un e-mail.
