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Avvio del riesame interno
L'esame interno consente ai membri del team autorizzati di analizzare e verificare le informazioni sui contratti, garantendo precisione e completezza. Gli autori dei contratti possono avviare un riesame interno da Salesforce solo se la versione del contratto viene creata utilizzando l'opzione Crea contratto in Microsoft 365.
Creare la configurazione del tipo di contratto Revisione interna obbligatoria e impostarne il valore su sì.
| EDIZIONI RICHIESTE |
|---|
| Disponibile in: Lightning Experience |
| Disponibile in: Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition e Developer Edition |
| AUTORIZZAZIONI UTENTE NECESSARIE | |
|---|---|
| Per avviare un riesame interno: | Amministratore CLM |
Per avviare una revisione interna, consultare il documento e creare una versione utilizzando l'opzione Modifica contratto nell'editor di Microsoft 365. Quindi, registrare il documento dal componente aggiuntivo Microsoft 365. È possibile visualizzare l'opzione Avvia revisione interna.
Quando si crea una versione del documento contratto, ad esempio la versione 1, utilizzando Crea contratto in Microsoft 365 e si effettua il check-in del documento dal componente aggiuntivo, sono disponibili le opzioni Check-out e Avvia riesame interno. Quando si avvia una revisione interna, Salesforce genera la versione 2 del documento e diventa disponibile l'opzione Apri nell'editor di Microsoft 365. Eseguire i passaggi seguenti per avviare la revisione della versione 2 del documento.
-
Nella pagina del documento del contratto, selezionare Inizia riesame interno dall'elenco a discesa Azione.
L'azione di revisione interna è disponibile solo se lo stato del contratto è bozza e la versione del documento contratto è attiva.
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Fare clic su Inizia revisione.
La versione attiva del documento contratto viene prelevata automaticamente e viene creata una nuova versione del documento contratto con stato In revisione.
- Fare clic su Apri nell'editor Microsoft 365.
- Dalla scheda Pagina iniziale, aprire il componente aggiuntivo Salesforce Contracts for Word.
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Fare clic su Aggiungi revisori interni.
È possibile aggiungere utenti con credenziali Azure come revisori direttamente in Microsoft 365.
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Selezionare come si desidera aggiungere i revisori interni.
- L'opzione basata sugli utenti consente di aggiungere eventuali utenti interni per la revisione parallela.
- L'opzione basata sul profilo limita la partecipazione agli utenti di un profilo selezionato. Ad esempio, la selezione del profilo Legale limita la partecipazione e le modifiche ai membri del team Legale.
Nota Il tipo di accesso in visualizzazione concede l'accesso in sola lettura agli esaminatori aggiunti, mentre il tipo di accesso in modifica consente agli esaminatori di modificare il documento e di modificare ed eliminare i commenti. -
Per selezionare gli utenti basati sugli utenti:
- Selezionare Basato sugli utenti.
- In Revisore, cercare gli utenti per nome o indirizzo email e selezionare i revisori.
- Selezionare un tipo di accesso, ad esempio Modifica o Visualizza.
- Fare clic su Aggiungi.
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Per selezionare gli utenti basati sui profili:
- Selezionare Basato su profilo.
- Da Seleziona profilo revisore, selezionare un profilo.
- In Revisore, cercare gli utenti per nome o indirizzo email e selezionare i revisori.
- Selezionare un tipo di accesso, ad esempio Modifica o Visualizza.
- Fare clic su Aggiungi.
- Per avviare il processo di revisione, fare clic su Invia email.
